近800億銀行可轉債盼上市
相較于大型銀行，中小銀行是可轉債發行“主力軍”。受今年資本市場波動影響，對各家銀行可轉債發行也會産生制約。
近日，齊魯銀行80億元可轉債獲批，年内第四家銀行可轉債有望上市。
此前，常熟銀行開啟可轉債申購，并公開可轉債網上中簽率及優先配售結果。據統計，截至目前，今年以來已有3家銀行成功發行可轉債，分别為成都銀行（80億元）、重慶銀行（130億元）和常熟銀行（60億元），合計發債規模270億元，低于去年同期水平。
另外，還有民生銀行、長沙銀行、廈門銀行、瑞豐銀行等披露了可轉債發行計劃。其中，長沙銀行（110億元）和廈門銀行（50億元）可轉債申請已獲銀保監會核準；瑞豐銀行（50億元）可轉債已通過股東大會審核通過；民生銀行可轉債的發行規模為今年來最大，計劃發行500億元，已經獲得股東大會審議通過，尚需經中國證監會核準。
在業内看來，發行可轉債容易受到資本市場波動影響，今年股市低迷也會對各家銀行可轉債發行工作産生制約。同時，銀行業核心一級資本充足情況良好也促使部分銀行需求相對減少。
發行規模同比下滑
日前，常熟銀行發布了公開發行可轉換公司債券發行公告，表示将公開發行60億元可轉換債券，并已經獲得證監會的核準，募集資金扣除發行費用後将全部用于支持未來業務發展，在可轉債持有人轉股後，按照相關監管要求用于補充其核心一級資本。
常熟銀行公布公開發行可轉債的網上中簽率及優先配售結果顯示，常熟銀行可轉債（下稱“常銀轉債”）的發行價格為100元/張，本次發行最終向發行人原股東的優先配售規模為40.09億元，約占本次發行總量的66.82％，網上向一般社會公衆投資者發行的常銀轉債為19.91億元，占本次發行總量的33.18％，網上中簽率為0.％。
記者對比往年數據發現，常銀轉債此次發行中簽率并不算高。據悉，2019年，江蘇銀行發行的可轉債網上中簽率曾高達0.039％；此前，中信銀行可轉債還曾創下A股可轉債最火爆申購紀錄，網上中簽率僅為0.018％。相對來講，市場對常銀轉債頗為認可。
不過，《國際金融報》記者注意到，今年銀行在可轉債發行上，無論是發行銀行數量，還是發債規模均出現較大下滑。截至目前，今年銀行可轉債發行僅為270億元，共3家銀行，分别是常熟銀行、成都銀行、重慶銀行。而去年同期，合計4家銀行發行600億元可轉債。
除此之外，從發債銀行類型來看，主要集中在區域性中小銀行，尚未出現大型銀行身影。不過，雖然銀行可轉債在發行規模上低于去年同期，但仍有多家銀行在積極籌備可轉債發行。
據記者不完全統計，目前已有民生銀行、長沙銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐銀行等多家銀行披露可轉債發行計劃，僅民生銀行的發行規模就高達500億元。若上述銀行完成計劃發行，年内可轉債規模将迅速得到提升。
受股市行情拖累
在多位專業人士看來，今年資本市場波動較大，這也是導緻上市銀行可轉債發行較為低迷的主要誘因。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，使用可轉債來補充資本金之所以受到部分銀行的青睐，主要是由于其融資方式靈活、效率較高，融資成本相對低，但部分銀行發行可轉債都是奔着轉股去的，因為其作為兼具股債特點的資本融資工具，隻有轉股才能補充銀行核心一級資本。
“這也正是可轉債的發行容易受到資本市場波動影響的原因。”蘇甯金融研究院高級研究員黃大智對《國際金融報》記者表示，當股市交易較為活躍之時，自然會對可轉債發行帶來一定利好及助益。而與之相反，如果資本市場波動較大、行情低迷，自然也會影響到其轉股情況。
數據顯示，今年以來銀行闆塊整體頗為低迷。截至9月22日，銀行闆塊指數為9486.3點，較年初的9692.59點下跌2.13％。從大盤表現來看，截至9月22日收盤，上證指數報3108.91點，較年初的3613.05點下跌13.95％。
對此，中國銀行研究院博士後杜陽認為，當前銀行業核心一級資本充足情況較為良好，因此部分銀行在今年并未選擇發行可轉債。
據銀保監會披露的數據，2022年上半年，商業銀行核心一級資本充足率為10.52％，同比提升了3個基點。當下，部分銀行開啟輕資本、輕資産運營模式，依托投行、理财和托管等業務，聚焦更加多元化的金融服務，中間業務的全方位鋪開一定程度上減少銀行資本金的消耗。
對于緣何今年國有銀行在可轉債發行上處于“缺位”現象，黃大智表示，一直以來，中小銀行便是可轉債發行的“主力軍”，因為國有大行資本補充手段是非常多的，相較于可轉債，國有大行更青睐更加直接的方式進行核心一級資本補充，故發行可轉債在國有大行資本補充工具箱中的排位相對靠後。
本文源自國際金融報
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