兩張圖讀懂國内商業銀行供應鍊金融業務發展及模式
近年來，國際商業銀行的産業鍊金融項目發展迅速，已成為商業銀行新的重要業務增長點。Kerle通過對25個歐洲大銀行和亞洲、大洋洲、非洲和美國的部分國際銀行進行調研後發現：主要的金融機構正在以30-40%的年增長速度發展産業鍊金融項目；其中，東歐、印度和中國在不遠的将來有望成為世界三大産業鍊金融市場。
自深圳發展銀行2006年在銀行業率先推出“供應鍊金融”品牌後，國内各家銀行進行了實踐不斷演繹發展，并相繼推出了在線供應鍊金融系統。下表對目前我國大部分商業銀行的供應鍊金融業務進行了整理。
圖表：國内商業銀行供應鍊金融業務
商業銀行 |
項目名稱 |
具體内容 |
工商銀行 |
供應鍊金融，易融通，網上商品交易市場融資 |
優質客戶或核心客戶的供應商基于供應鍊上的應收賬款，通過供應鍊服務平台與銀行發生的融資性業務。 易融通是針對廣大網商開發的一系列網絡平台融資産品。 網上商品交易市場融資包括電子倉單買方融資和電子倉單賣方融資。 |
農業銀行 |
供應鍊金融，E商管家 |
為企業提供票據查驗、托管、貼現、質押、到期托收、池融資、查詢統計等綜合票據服務，供客戶統一支配和使用，實現票據資源共享。 E商管家提供多渠道支付、财務管理、銷售管理、訂單管理等平台服務。 |
中國銀行 |
融信達、融易達、銷易達、融貨達、融通達等在内的一系列供應鍊融資産品 |
涵蓋應收賬款類、貨押類、應付/預付賬款類三大類完整的産品體系。 |
建設銀行 |
網絡銀行“e貸款”系列産品 |
網絡供應商融資、網絡倉單融資、網絡訂單融資等供應鍊金融産品及全面的應收賬款管理、存貨管理等供應鍊管理增值服務。 |
交通銀行 |
蘊通供應鍊，快易鍊 |
訂單融資、預付款融資、存貨質押、國内保理、應收賬款質押融資、票據融資等，以及快易收、快易貼等快易鍊産品。 |
招商銀行 |
點金公司金融，智慧供應鍊金融，U-BANK 電子供應鍊金融平台 |
集成了網上國内信用證、電子票據業務、網上國際信用證、網上國際結算、網上交易識别系統及網上貿易融資等多種業務；U-BANK7新推出網銀互聯、人民币國際結算、自動透支、ECD電子票據、離岸金融、自助結彙、代理清算等十餘項全新産品，并整體升級了網上結算、電子商務、業務自助申請等多項網絡金融服務。 |
平安銀行 |
橙e網，線上供應鍊金融 |
預付款融資、存貨融資、反向保理、電子倉單質押線上融資等供應鍊金融産品，及訂單管理、倉儲管理、運輸管理等供應鍊管理增值産品。 |
浦發銀行 |
供應鍊金融 |
全面推出囊括在線賬款管理方案、采購支持方案、供應商支持方案、園區企業貿易融資方案、船舶出口服務方案、工程承包信用支持方案在内的專業供應鍊融資解決方案，在企業投标及訂單取得、采購、生産及銷售等各個經營環節，提供優質高效的金融支持。 |
光大銀行 |
陽光貿易融資 |
陽光國内商品融資，陽光國内結算融資， 陽光進出口融資，陽光保理融資，“1＋N”保理，汽車全程通等。 |
民生銀行 |
産業鍊金融 |
動産融資（現貨抵質押、倉單質押等），應收賬款融資（訂單融資、收貨收據融資、保理、應收賬款質押等），預付款融資（差額回購、階段性回購、調劑銷售等），組合類融資（購銷通、海陸倉等）四大産品平台，工程通、衣貿通、煤融鍊、綠農銀、銀港通等十六大增值鍊。 |
興業銀行 |
金芝麻，供應鍊融資，汽車金融等 |
包括應收類、存貨類、預付類、票據類及其他品類供應鍊融資業務。 |
中信銀行 |
供應鍊金融 |
涵蓋供應鍊管理、訂貨計劃管理、收款及發貨管理、融資管理、資金管理、質物管理、信息共享、風險預警等衆多方面 |
數據來源：華經國研整理
對比目前各家商業銀行供應鍊金融業務發展情況，從國有銀行、股份制銀行分析，各家商業銀行産品範圍、服務内容等方面已趨相同。由于供應鍊金融産品複制性強，可以很快被學習。目前，國内商業銀行在供應鍊金融産品設計理念上并沒有絕對領先優勢，競争的關鍵在于能否在滿足供應鍊金融“短、頻、快”的業務要求同時，實現全流程的風險實時監控。因此組織架構、管理模式、績效考核等體制因素以及互聯網化信息系統的技術因素決定了供應鍊金融業務的競争能力。
随着現代互聯網不斷發展，電子化、線上化、網絡化已成為供應鍊金融業務的發展趨勢，既能滿足供應鍊金融“短、頻、快”的服務需求，也能幫助銀行更好得實現信息及風險的實時監控。以下介紹具有代表性的中國銀行、招商銀行及平安銀行（原深圳發展銀行）的在線供應鍊金融業務模式比較。
圖表：主要代表性銀行供應鍊金融業務模式比較
銀行名稱 |
中國銀行 |
招商銀行 |
平安銀行 |
組織架構 |
業務闆塊的組織架構；整合公司部、金融機構部、國際結算部等成立公司金融總部；設置公司金融總部總裁，直接向主管副行長彙報。 |
在總行層面，建立了公司、零售和同業三大業務總部，并按照客群、産品和渠道三個維度整合下設了相關部門。在分行層面，推行事業部改革。 |
先後成立了地産金融、交通金融、能源礦産、現代物流、現代農業、醫療健康與現代文化産業金融6大行業事業部，小企業金融事業部、貿易融資事業部等11大産品事業部和公司網絡事業部。形成了“6+11+1”的架構。 |
管理模式 |
條線管理模式；公司金融總部内國際結算和貿易融資部與公司部的業務主要按照長短期限來區分管理；内外貿、本外币一體化。 |
在各地分行建立相應部門，與總行交易銀行部形成前中後台的協作關系。将支行調整為運營服務和銷售的平台，建立了與事業部管理形态相适應的預算、授權、考核和風控體系。 |
事業部與分行矩陣式合作，從橫向和縱向兩個維度共同提供服務。分行負責事業部的落地管理和客戶服務，保留分行的存量客戶的營銷維護權利，事業部主要負責增量客戶的開拓及新業務模式的探索。 |
授信流程 |
風險管理部獨立于公司金融總部，貿易與供應鍊金融部主要負責授信發起。 |
将中後台的支持功能前置，成立了統籌管理各類風險的全面風險管理辦公室，完善了審批派駐模式，實施了差異化的授權和考核等舉措，提升了風險管理響應效率。 |
獨創“自償性貿易融資授信管理制度體系”；企業主體評級和債項評級結合；引入第三方物流監管及核心企業信用。 |
産品服務 |
發揮自身結算服務優勢，服務“走出去”企業，“通易達”、“融信達”、“融易達”等系列新品不斷推出。 |
以電子商業彙票、網上票據、網上國内信用證、網上國内保理、應收應付賬款管理系統、公司卡、交易識别系統等創新産品為核心的完整的電子供應鍊金融服務體系。 |
通過橙e網平台，将傳統1+N的模式拓展為圍繞中小企業自身交易的“N+N”模式，推出了“電商+金融”的模式，除提供供應鍊融資服務外，還提供訂單管理、物流管理等線上供應鍊管理服務。 |
考核分潤 |
财務指标下到公司金融總部，貿易與供應鍊金融的考核指标由條線下到分行。 |
總行運用“名單制營銷”等手段，捋順産品經理、專營團隊的管理和考核機制。 |
對于事業部落地分行的利潤，總行采取雙計利潤的方法，即利潤同時計入分行和事業部，确保分行和事業部的有效協同。 |
數據來源：華經國研整理
在信息系統技術方面，目前，平安、中信是國内供應鍊融資業務量較大的銀行，堅實的貿易金融業務基礎支撐其系統功能不斷優化升級；工行、建行、招商憑借業務系統和信息技術的優勢，也在積極打造供應鍊業務系統。
（一）平安銀行
平安銀行自2008年開始研發供應鍊金融系統，經過近7年的發展，其系統版本已經從1.0逐步提升到3.0。平安銀行系統功能齊全，通過橙e網平台，供在線融資、上下遊企業信息協同等業務的電子化集成處理，并推出了“電商+金融”的模式。
（二）中信銀行
中信銀行供應鍊金融業經曆了1.0時代的傳統供應鍊金融，2.0時代的線上系統互聯的供應鍊金融，到現在3.0時代的電商供應鍊金融。目前，中信銀行的電商供應鍊金融系統實現了線上簽合同，在線直接融資，無需準備大堆材料，15秒放款，使得客戶在家就能進行業務交易。
（三）招商銀行
招商銀行的信息化基礎較好，其智慧供應鍊系統在2013年悄然推出，對外對接企業、機構、電商平台，對内整合客戶、運營、信貸、國際結算等系統。實行了“供應鍊數據驅動下的全新審貸模式”，實時分析處理供應鍊額度信息、交易信息、資金信息、物流信息等各類數據，實現由傳統的“三表”審查向“三流”審查的轉變。在業内首推“前中後台全流程無縫對接機制”，有效改變了商業銀行傳統的運營模式和金融産品銷售模式。
（四）工商銀行
2011年，工商銀行正式推出電子供應鍊融資業務，通過與供應鍊核心企業的ERP系統實時對接，将網絡融資完全嵌入供應鍊交易鍊當中，大大簡化了業務流程，提高了業務效率，實現了融資的自助化、便捷化和跨區域功能。2013年，工行推出了網上商品交易市場融資業務，通過與網上商品交易市場合作，以交易商品現貨等作保障，開發計算機輔助評價和利率定價模型，為市場交易商提供自助申貸、提款和還款等服務的短期融資業務。其中包括電子倉單買方融資和電子倉單賣方融資。
（五）建設銀行
建設銀行與金銀島、敦煌網（現貨交易網站）實現了系統對接，為在金銀島、敦煌網上交易的買方客戶提供電子化供應鍊金融。2013年5月，建行宣布将與京東商場攜手推出網絡銀行業務，為京東商城的供應商客戶提供全流程電子化操作網絡融資服務。
（六）中國銀行
自2011年首個項目起，中國銀行拓展了京東、蘇甯、家樂福等多個在線供應鍊金融項目。目前中行的供應鍊金融服務集中在汽車、電子、裝備制造、民生消費、零售等行業，根據不同行業定制不同供應鍊金融服務。如汽車領域，中行自建的電商平台“中銀易商”能為汽車企業及其供應商、經銷商提供供應鍊金融服務。
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