陸家嘴财經早餐2023年4月28日星期五

陸家嘴财經早餐20230428音頻：進度條00:00 07:56 後退15秒倍速 快進15秒

// 熱點聚焦 //

1、據證券時報， A股2022年度成績單全貌已大緻呈現。Wind統計數據顯示，已披露年度業績的4503家公司合計實現總營收64.4萬億元，按可比口徑計同比增長近9%；合計淨利潤5.2萬億元，同比增長約4%。2022年，面對多重壓力，A股整體業績增速雖相對2021年有所放緩，但仍守住了“穩健增長”的基本盤，彰顯了上市公司作為經濟高質量發展生力軍的擔當。截至目前，已有3743家A股公司2022年全年實現盈利，占比約達已披露公司數量的83%。其中，2197家公司業績較2021年增長，占比近五成。

2、美國一季度實際GDP年化環比初值上升1.1%，遠不及市場預期值2%，前值為2.6%。個人消費支出增長3.7%，低于預期值4%，前值為1%。 核心PCE物價指數環比升幅反彈至4.9%，高于預期值4.7%，前值為4.4%。另外，美國至4月22日當周初請失業金人數由前值24.6萬下降至23萬人，預期為24.8萬人。 分析人士認為，物價高于預期，經濟增速遠遜預期，美國已經趨向滞脹模式，這顯然是過去三年濫發貨币的結果。若消費需求如預期降溫，美國經濟衰退将于今年下半年或稍晚時間出現，屆時美聯儲将很可能放寬政策或轉變立場。

3、比亞迪發布一季報，一季度淨利潤41.3億元，同比增長410.89%；營收1202億元，同比增長約80%。研發費用達到62.38億元，同比增加164.24%。

// 環球市場 //

1、 美國三大股指全線收漲，道指漲1.57%報33826.16點，标普500指數漲1.96%報4135.35點，納指漲2.43%報12142.24點。威瑞森電信漲5.07%，霍尼韋爾國際漲4.04%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲4.08%，臉書漲13.93%，特斯拉漲4.19%。中概股普遍上漲，中陽金融漲197.62%，優品車漲32.19%。

2、 歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.03%報15800.45點，法國CAC40指數漲0.23%報7483.84點，英國富時100指數跌0.27%報7831.58點。

3、亞太股市收盤漲跌互現，韓國綜合指數漲0.44%，報2495.73點；日經225指數漲0.15%，報28457.68點；澳洲标普200指數跌0.32%，報7292.7點；新西蘭NZX50指數跌0.14%，報11918.22點。

4、 國際油價全線上漲，美油6月合約漲0.7%，報74.82美元/桶。布油7月合約漲0.71%，報78.27美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.05%報1997美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.36%報24.965美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.48%報8593.5美元/噸，LME期鋅漲0.08%報2647美元/噸，LME期鎳漲2.11%報24145美元/噸，LME期鋁跌0.04%報2326美元/噸，LME期錫跌0.17%報25710美元/噸，LME期鉛漲0.24%報2110美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.64%報1405.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌3.2%報581.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.79%報630.5美分/蒲式耳。

8、 歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.4個基點報3.786%，法國10年期國債收益率漲6.6個基點報3.026%，德國10年期國債收益率漲6.3個基點報2.455%，意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報4.341%，西班牙10年期國債收益率漲6.4個基點報3.503%。

9、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲2.53個基點報5.160%，2年期美債收益率漲12.4個基點報4.079%，3年期美債收益率漲10.9個基點報3.81%，5年期美債收益率漲9.1個基點報3.596%，10年期美債收益率漲7.2個基點報3.527%，30年期美債收益率漲4.4個基點報3.753%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.04%報101.48，非美貨币表現分化，歐元兌美元跌0.1%報1.1029，英鎊兌美元漲0.2%報1.2495，澳元兌美元漲0.49%報0.6635，美元兌日元漲0.26%報134.02，美元兌瑞郎漲0.35%報0.8944，離岸人民币兌美元漲111個基點報6.9305。

// 宏觀 //

1、據國家統計局數據， 1-3月份，全國規模以上工業企業實現營業收入31.18萬億元，同比下降0.5%；利潤總額1.52萬億元，同比下降21.4%。3月當月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長0.6%，由降轉增。

2、據财政部， 一季度國有企業營業總收入19.76萬億元，同比增長6.4%；利潤總額1.12萬億元，同比增長12.4%。3月末，國有企業資産負債率64.7%，上升0.3個百分點。

3、央行4月27日開展930億元7天期逆回購操作，中标利率2.0%。Wind數據顯示，當日有340億元逆回購到期，因此單日淨投放590億元。

4、 據市場監管總局，一季度，全國新設民營企業203.9萬戶，同比增長10.7%。截至3月底，全國登記在冊民營企業數量超過4900萬戶，民營企業在企業總量中的占比達到92.3%。

// 國内股市 //

1、A股三大指數震蕩收高，上證指數漲0.67%報3285.88點，終結6連跌；深證成指漲0.28%，創業闆指漲0.58%，北證50跌1.46%，萬得全A、萬得雙創漲跌不一；市場全天成交1.05萬億元。保險股全天強勢，中國平安時隔近8年再度漲停；TMT方向幾乎出現無死角下跌，多隻熱門股午後跌停。北向資金淨賣出1.66億元，招商銀行、東方财富分别遭淨賣出8.88億元、8.48億元；中國平安逆勢獲淨買入5.05億元。

2、 港股三大指數窄幅震蕩，恒生指數收漲0.42%報19840.28點，恒生科技指數跌0.26%，恒生國企指數漲0.32%。大市成交970.88億港元，南向資金淨買入8018萬港元。内資保險、中字頭爆發，中國平安大漲9%領漲藍籌；半導體、新能源汽車疲弱。中國台灣加權指數收盤漲0.24%。

3、慧辰股份、天沃科技分别公告稱，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。

4、深交所上市委公告，艾芬達、科騰精工首發獲通過。上交所上市委公告，安邦股份首發5月8日上會；終止賽芯電子、惠強新材科創闆IPO審核。

5、 中國海油公告稱，一季度淨利潤321.13億元，同比下降6.38%；營業收入977.11億元，同比升7.5%。

6、立訊精密公告稱，一季度淨利潤20.18億元，同比增長11.9%；預計上半年淨利潤41.6億元-45.4億元，同比增10%–20%。2022年淨利潤91.63億元，同比增29.6%。

7、 郵儲銀行公告稱，一季度淨利潤262.8億元，同比增長5.22%；營業收入881.63億元，同比增長3.51%。

8、邁瑞醫療公告稱，一季度淨利潤25.71億元，同比增長22.14%。2022年淨利潤96.07億元，同比增長20%，拟10派45元。

9、 中國太保公告稱，一季度度營業收入943.86億元，同比增長19.4%；淨利潤116.26億元，同比增長27.4%。

10、中國人保公告，第一季度營業收入1377.69億元，同比增加8%；淨利潤117.21億元，同比增加230%。

11、 贛鋒锂業發布一季報稱，一季度淨利潤23.97億元，同比減少32%；營業收入94.38億元，同比增長75.91%。

12、中信建投公告稱，一季度營業收入67億元，同比增長5.81%；淨利潤24.33億元，同比增長57.78%。

13、 中國中免公告稱，一季度營業收入207.69億元，同比增長23.76%；淨利潤23.01億元，同比下降10.25%。

14、海爾智家發布一季報，一季度實現營業收入650.66億元，同比增長8%；淨利潤39.71億元，同比增長12.6%。

15、伊利股份公告稱，一季度淨利潤36.15億元，同比增長2.73%。2022年淨利潤94.31億元，同比增長8.34%；拟10派10.4元。

16、TCL中環發布一季報稱，一季度淨利潤22.53億元，同比增長71.9%；營業收入176.19億元，同比增長31.8%。

17、 紫金礦業公告稱，一季度營業收入749.45億元，同比增長15.71%；淨利潤54.42億元，同比下降11.14%。

18、鹽湖股份發布一季報稱，一季度淨利潤22.25億元，同比減少36.37%；營業收入47.07億元，同比減少38.21%。

// 金融 //

1、銀保監會發布《關于2023年加力提升小微企業金融服務質量的通知》，聚焦重點領域小微企業需求，要求銀行保險機構加強精準支持。2023年貸款利率總體保持平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低。嚴禁為挪用于非生産經營用途的貸款辦理續貸，不得用續貸掩蓋信用風險。

2、 又迎來重磅級指數ETF産品！此前備受市場關注的央企主題指數ETF産品中，跟蹤中證國新央企股東回報指數的三隻産品正式獲批！彙添富、廣發、招商三家公司拔得頭籌。

3、據經濟參考報， 最新披露的一季報顯示，除3月新上市的兩隻産品外，市場上存量的25隻REITs一季度累計實現營業收入逾20億元，累計淨利潤逾4億元，整體較去年四季度有所回暖。其中，部分項目産品淨利潤增長顯著，有7隻産品單季收入破億元。多家基金管理人也預計，倉儲物流、産業園區等出租情況有望持續改善，物流等因素的修複也将支撐高速公路REITs業績進一步修複。

// 樓市 //

1、克而瑞福州統計顯示，上周福州五區僅2個項目取證，預售面積5.75萬平方米，預售套數376套，住宅供應量雖為近12周高位，但福州已連續8周零開盤，閩侯無項目取證。

2、 深圳市房地産中介協會發布公告指出，有媒體報道存在個别房地産中介參與或協助消費者實行房産與學位分開租賃的情況，轄區住建部門已對涉嫌參與的德佑、看房網等品牌門店及人員展開專項調查工作，一經查實将從嚴處罰。

3、河北承德：二孩家庭首次申請住房公積金貸款，最高額度90萬元；三孩家庭首次申請住房公積金貸款，最高額度100萬元。

4、據證券時報， 近日，杭州、合肥、上海、廣州等熱點城市集中土拍“火熱”的現象引起市場關注。值得注意的是，這種“火熱”多是核心城市核心地塊，非核心地塊仍有底價成交或流拍的現象。由此可見，各城市之間乃至城市中的區域市場分化仍在延續，并未出現“一哄而上”的現象，房地産市場回暖正在路上。

// 産業 //

1、 商務部回應美要求韓企禁止填補美在華芯片市場份額缺口表示，近期相關國家芯片産供鍊企業營收和利潤大幅縮減，美方強推“脫鈎斷鍊”是重要原因。美方做法是典型的科技霸淩，嚴重幹擾企業間正常經貿往來，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球産業鍊供應鍊安全穩定，中方對此堅決反對。

2、據首屆電力行業科技創新大會消息，截至3月底，我國發電裝機容量達26.2億千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源發電裝機容量13.3億千瓦，同比增長15.9%，占總裝機容量比重首次超過50%，達50.5%。

3、據國家能源局， 一季度，全國可再生能源新增裝機4740萬千瓦，同比增長86.5%，占新增裝機的80.3%。其中，常規水電新增并網121萬千瓦，抽水蓄能150萬千瓦，風電新增并網1040萬千瓦，光伏發電新增并網3366萬千瓦。

4、三部門印發《深入推進IPv6規模部署和應用2023年工作安排》，目标到2023年末，IPv6活躍用戶數達到7.5億，物聯網IPv6連接數達到3億，固定網絡IPv6流量占比達到15%，移動網絡IPv6流量占比達到55%。

5、交通運輸部介紹， 我國一季度完成交通固定資産投資7205億元，同比增長13.3%；完成貨運量118.7億噸，同比增長5%；完成港口貨物吞吐量38.5億噸，同比增長6.2%；小客車出行量、營業性客運量同比增速均在25%以上。

6、鐵路五一小長假運輸全面啟動，自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超曆史同期最高水平，日均發送旅客1500萬人次。

7、 中國智能手機市場2023開年依舊低迷。國際數據公司IDC最新數據顯示，一季度，中國智能手機市場出貨量約6544萬台，同比下降11.8%。其中OPPO以19.6%的市場份額排名第一，蘋果、vivo、榮耀、小米分别以17.6%、17.3%、16%、13%的市場份額位列第二至第五名。

8、市場調查機構Gartner最新報告預估，2023年全球半導體總收入為5320億美元，同比下降11.2%。其中，存儲行業收入預計将下降35.5%。

// 海外 //

1、 新加坡政府宣布，将新加坡公民購買第二套住房的額外買家印花稅從17%提高到20%。購買第三套或以上住房的公民，以及購買第二套住宅的永久居民，從25%提高到30%。對于購買任何房屋的外國人，印花稅将從30%躍升至60%。

2、韓國今年公寓、多戶型住宅等共同住宅的公示價格較去年平均下降18.63%，受房地産持有稅減稅政策的影響，房價降幅創下曆史新高。

3、 美國3月成屋簽約銷售指數環比降5.2%，創2022年9月以來最大降幅，預期升0.5%，前值由升0.8%修正至持平。

4、歐元區3月經濟景氣指數為99.3，低于市場預期的99.8，前值修正為99.2，這是該指标連續第二個月低于預期。工業景氣指數跌至-2.6，預期為由前值-0.5反彈至0.1。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，中陽金融漲197.62%，優品車漲32.19%，比特數字漲7.91%，歡聚漲7.16%，360數科漲5.49%，晶科能源漲4.77%，世紀互聯漲4.55%，名創優品漲4.28%，唯品會漲4.16%；跌幅方面，能鍊智電跌8.73%，好未來跌5.77%，知乎跌3.67%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.78%，小鵬汽車漲5.94%，理想汽車漲3.61%。

2、 富國銀行策略師預計，标普500指數将從本月高點回調10%，建議投資者在當下宏觀風險隐現時降低投資組合的風險。

3、瑞士央行數據顯示，該行在第一季向瑞士信貸和瑞銀提供1080億瑞士法郎的緊急流動性。

4、 蘋果軟件工程師提議将ChatGPT等聊天機器人背後的機器學習技術整合到該公司的Siri語音助手中。考慮到蘋果公司在過去12年裡對Siri的開發一直非常謹慎，目前還不能保證蘋果公司會批準這些拟議的改變。

5、Meta Platforms的廣告、商業信息和商務部門将合并為一個新部門。Meta負責貨币化的副總裁John Hegeman于上周通知員工這一變化。據悉，此舉是為了幫助公司“減少中層管理人員的數量”，并刺激其平台上的廣告增長。

6、 卡特彼勒第一季度調整後每股收益4.91美元，市場預期3.82美元；營收158.6億美元，同比增加17%，預期153.2億美元。

7、霍尼韋爾一季度淨銷售額88.64億美元，上年同期83.76億美元；淨利潤13.94億美元，上年同期11.34億美元；将2023年調整後每股盈利指引自8.8-9.2美元上調至9-9.25美元。

8、禮來：第一季度調整後每股收益1.62美元，市場預期1.71美元；營收69.6億美元，預期68.7億美元；預計全年調整後每股盈利8.65至8.85美元。

9、 默克第一季度調整後EPS為1.4美元，市場預期1.33美元；銷售收入144.9億美元，預期137.6億美元；預計全年銷售額為57.7-58.9億美元。

10、百時美施貴寶第一季度調整後每股收益2.05美元，市場預期1.97美元；營收113.4億美元，同比降2.7%，預期114.7億美元。

11、 好未來：第四财季淨營收2.69億美元，上年同期5.41億美元；歸屬公司股東淨虧損3940萬美元，上年同期淨虧損1.08億美元。

12、萬事達卡：一季度淨營收57億美元，上年同期52億美元；淨利潤24億美元，上年同期26億美元。

13、德意志銀行第一季度淨營收76.8億歐元，預估75億歐元；除稅前利潤18.5億歐元，預估16.3億歐元；淨利息收入34.2億歐元，預估36.1億歐元。

14、 豐田汽車宣布，2022财年全球銷量約為960.98萬輛、産量約為913.02萬輛，均創曆史新高。其中，海外銷量和産量分别為820.26萬輛和634.34萬輛。

15、三星電子初步核實，一季度實現營業利潤6402億韓元（約合人民币33億元），同比大減95.5%；銷售額為63.75萬億韓元，同比下滑18.1%。其中，芯片業務部門巨虧4.58萬億韓元，自2009年第一季度以後首次出現季度虧損。

16、LG電子最終核實，公司第一季度營業利潤同比減少22.9%，為1.5萬億韓元（約合人民币77.4億元）。銷售額同比減少2.6%，為20.4萬億韓元。

17、 美國服裝零售商Gap宣布一項重組計劃，其中包括裁員約1800人，裁員将專注于公司總部及高層員工。

18、英特爾第一季度調整後每股收益-0.04美元，預期-0.16美元；調整後營收117.2億美元，預期111.1億美元；淨利潤-28億美元，預期-24.24億美元。預計第二季度調整後每股收益-0.04美元，預期-0.02美元。預計第二季度調整後營收115億-125億美元，預期117.5億美元。英特爾美股盤後跌超2%。

19、 亞馬遜第一季度每股收益0.31美元；營收1273.6億美元，預期1245.51億美元；淨利潤32億美元，預期23.36億美元。第一季度亞馬遜雲服務(AWS)淨銷售額213.5億美元，同比增長16%，預期210.3億美元。預計第二季度營收1270億-1330億美元，分析師預期1301億美元。預計第二季度運營利潤20億-55億美元，分析師預期47.4億美元。亞馬遜美股盤後漲超7%。

// 商品 //

1、國内商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍線下跌，LPG、燃油、甲醇跌近2%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.89%，焦炭跌2.16%。農産品多數下跌，豆一跌1.54%，棕榈油、玉米澱粉、玉米跌、豆油跌超1%，菜粕漲1.54%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲1.21%，不鏽鋼漲0.33%，滬銅漲0.25%，滬錫漲0.06%，滬鋅跌0.02%，滬鉛跌0.2%，滬鋁跌0.57%。

2、 歐佩克秘書長表示，IEA應該非常謹慎，避免進一步削弱石油行業的投資，反複呼籲停止投資石油可能導緻未來市場波動。

3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄今年将向歐洲出口8000萬至9000萬噸石油及石油制品，同比将下降約60%，其餘原本面向歐洲的1.4億噸将出口到亞洲。

4、 印尼将從5月起把棕榈油國内市場義務（DMO）由每月45萬噸下調至30萬噸，，棕榈油出口比率從1:6收緊至1:4，但放寬一些食用油産品的比例。

5、美國至4月21日當周EIA天然氣庫存增加790億立方英尺，創2022年11月4日當周以來最大增幅，預期增加750億立方英尺，前值增加750億立方英尺。

6、印度将允許以較低關稅從阿聯酋進口140噸黃金。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨延續強勢，銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，10年期國債活躍券“23附息國債04”收益率下行2.25bp報2.7825%，創逾5個月新低。 國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.38%；10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，均創逾5個月新高。月内資金極度寬松，隔夜回購利率跌破1%，創近一個月新低。信用債方面，銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍大幅下行，“23工行二級資本債01A”收益率下行5.25bp。

2、中證轉債指數收盤漲0.50%，成交額558.57億元，萬得可轉債等權指數收盤漲0.44%，逾七成轉債上漲，“N亞科轉”漲超19%，“N鹿山轉”漲超15%，惠城轉債漲超9%，溢利轉債和一品轉債漲超5%；天鐵轉債跌超14%，永鼎轉債跌近13%，萬興轉債跌超6%。

3、【債券重大事件】“20陽光城ABN001優先A”未按期足額償付本息；“21恒大01”将調整利息兌付安排；惠譽将萬達商業地産（香港）評級加入負面觀察名單；深圳航空發生占上年末淨資産454.22%的重大損失；宜春城投、雲南建投等企業高管被調查。

// 外彙 //

1、周四在岸人民币兌美元16:30收盤報6.9231，較上一交易日跌24個基點，夜盤報6.9203。人民币兌美元中間價報6.9207，調升30個基點。

2、 中國跨境交易人民币使用首超美元。據對外彙局數據研究顯示，人民币在中國跨境收支中所占份額從2010年的接近零上升至今年3月底創紀錄的48%。同期，美元所占份額從83%降至47%。

3、阿根廷經濟部長馬薩召開新聞發布會，宣布阿根廷将停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民币結算。

// 重要經濟日程 //

萬得3C會議

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