陸家嘴财經早餐2023年5月5日星期五

陸家嘴财經早餐20230505音頻：進度條00:00 08:08 後退15秒倍速 快進15秒

// 熱點聚焦 //

1、蘋果第二财季每股收益1.52美元，預期1.43美元；營收948.4億美元，預期929.81億美元；淨利潤241.6億美元，預期226.6億美元。第二财季iPhone營收513.3億美元，預期489.7億美元。第二财季大中華區營收178.1億美元，預期171.6億美元。 蘋果将季度分紅提高至每股24美分，之前為23美分，預期24美分。将回購高達900億美元的股份。蘋果美股盤後漲超2%。

2、 歐洲央行如期加息25個基點，利率水平達2008年10月以來最高。歐洲央行重申将根據經濟數據并基于通脹前景調整利率政策，并預計将于7月停止資産購買計劃再投資。歐洲央行行長拉加德明确表示不會暫停加息，強調通脹前景仍存在重大上行風險。而有消息人士稱，部分歐洲央行決策者預計未來還将加息2-3次。

3、 美國銀行業危機還在繼續發酵，多家地區性銀行股價暴跌。西太平洋合衆銀行稱，正與潛在投資者就包括出售和融資在内的戰略性選項進行談判。英國金融時報報道稱，阿萊恩斯西部銀行正在考慮包括出售（資産）在内的選擇，但随後該行予以否認。另外，道明銀行終止與第一地平線銀行合并協議。

// 環球市場 //

1、 美國三大股指全線收跌，道指跌0.86%報33127.74點，标普500指數跌0.72%報4061.22點，納指跌0.49%報11966.4點，美國三大股指錄得連續第四日下跌。迪士尼跌3.38%，家得寶跌2.5%，領跌道指。地區性銀行股重挫，西太平洋合衆銀行跌50.62%，阿萊恩斯西部銀行跌38.55%。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.36%，臉書跌1.48%，特斯拉漲0.37%。中概股普遍上漲，比特數字漲8.7%，叮咚買菜漲6.78%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.51%報15734.24點，法國CAC40指數跌0.85%報7340.77點，英國富時100指數跌1.1%報7702.64點。

3、 亞太主要股指收盤漲跌互現，韓國綜合指數跌0.02%，報2500.94點；澳洲标普200指數跌0.06%，報7193.10點；新西蘭NZX50指數漲0.51%，報11968.55點。日本市場因假期休市。

4、 國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.06%報2058.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.55%報26.335美元/盎司。

5、國際油價表現分化，美油6月合約跌0.01%，報68.59美元/桶。布油7月合約漲0.25%，報72.51美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅漲0.79%報8535美元/噸，LME期鋅跌0.13%報2626.5美元/噸，LME期鎳跌3%報24000美元/噸，LME期鋁跌1.1%報2295.5美元/噸，LME期錫跌3.82%報25755美元/噸，LME期鉛跌0.19%報2127美元/噸。

7、 芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.04%報1417美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.04%報588.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.74%報644.5美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲7.21個基點報5.227%，2年期美債收益率跌1.2個基點報3.799%，3年期美債收益率漲1.4個基點報3.519%，5年期美債收益率漲4.3個基點報3.338%，10年期美債收益率漲4.9個基點報3.387%，30年期美債收益率漲5.6個基點報3.735%。

9、 歐債收益率多數收跌，英國10年期國債收益率跌4.3個基點報3.646%，法國10年期國債收益率跌4.1個基點報2.784%，德國10年期國債收益率跌5.8個基點報2.186%，意大利10年期國債收益率漲0.4個基點報4.113%，西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點報3.282%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.16%報101.43，非美貨币多數上漲，歐元兌美元跌0.45%報1.1012，英鎊兌美元漲0.1%報1.2570，澳元兌美元漲0.3%報0.6693，美元兌日元跌0.35%報134.28，美元兌瑞郎漲0.21%報0.8860，離岸人民币兌美元漲56個基點報6.9164。

// 宏觀 //

1、央行5月4日開展330億元7天期逆回購操作，中标利率2.0%。Wind數據顯示，當日有5620億元逆回購到期，因此單日淨回籠5290億元。

2、 4月财新中國制造業PMI錄得49.5，低于上月0.5個百分點，時隔兩個月再度收縮。受疫情期間積壓的需求釋放殆盡，疊加此前快速修複帶來的高基數影響，4月中國制造業景氣度環比收縮。

3、國家稅務總局數據顯示，今年“五一”假期，全國消費相關行業銷售收入同比增長24.4%。其中，服務消費和商品消費同比分别增長28.7%和19.5%，反映居民消費意願增強。旅遊遊覽和娛樂服務業銷售收入同比增長3.2倍。

4、《農村綠皮書：中國農村經濟形勢分析與預測（2022~2023）》預測， 2023年我國第一産業增加值将超過9萬億元，增長4%；糧食總産量将突破6.9億噸，其中玉米産量将達到2.9億噸左右，大豆産量将超過2100萬噸。

// 國内股市 //

1、 5月首個交易日A股走勢分化，中特估、傳媒聯手爆發，大消費則再次被潛伏盤兌現出貨，日内近3000股上漲，連續2日上演百股漲停，但盤面仍顯得較為割裂。截至收盤，上證指數漲0.82%報3350.46點，連升3日；深證成指跌0.57%，創業闆指跌1.16%，北證50跌0.42%，萬得全A漲0.21%，萬得雙創跌0.82%。A股全天成交1.17萬億元。北向資金淨賣出14.39億元，格力電器、中國平安分别遭淨賣出11.2億元、5.21億元，貴州茅台逆勢獲淨買入14.34億元。

2、 恒指早盤高開後迅速拉升，随後全天強勢震蕩，恒生指數收漲1.27%報19948.73點，恒生科技指數漲0.55%，恒生國企指數漲1.96%。大市成交1052.89億港元，南向資金淨買入28.15億港元。大金融、中字頭爆發，中國平安漲近8%領漲藍籌；啤酒、半導體走弱。中國台灣加權指數收盤漲0.36%。

3、據經濟參考報，最新數據顯示，2022年A股公司年報現金分紅金額創曆史年度新高，合計現金分紅達1.89萬億元。但與此同時，不少上市公司在業績下滑的情況下仍堅持進行大手筆高比例現金分紅，并因此收到交易所關注函。專家指出，高比例的短期分紅背後可能存在利益輸送或市場操縱等行為，所以要防止操縱式分紅。

4、 随着新一輪國企改革正在推進，中特估體系也在積極構建之中，市場選股範式已經轉向數字經濟AI+、央國企價值重估的兩條主線。對于後續看好的投資機會，43%的私募認為數字經濟主線節後值得繼續重點關注；37%的私募則認為央企、國企為代表的藍籌股值得關注。

5、據證券時報，2023年，科技類題材取代新能源，成為A股市場一抹亮色。AI、信創、芯片、CPO等概念股持續發力，跑出多隻大牛股。截至最新收盤，申萬一級行業中，傳媒、通信、計算機指數漲幅排名行業前三，商貿零售、房地産、美容護理指數漲幅墊底。多家機構看好2023年的科技股行情。

6、據證券時報， 2022年，A股主要院線公司新建影院數量超過100家。2023年，随着疫情影響逐步消退，電影市場回暖，部分公司也計劃相應加大新建影院力度。報告顯示，萬達電影、橫店影視、幸福藍海等行業龍頭，今年都有不少新建影院規劃。

7、據證券時報，太平資産副總經理徐鋼表示，經過兩年估值消化後，目前A股估值水平總體處在合理偏低位置。同時，積極信号不斷增多，包括經濟複蘇、美國緊縮周期大概率進入尾聲、外部打開新格局和内部政策更友好等。因此，從資産配置的角度看，對中國權益資産未來的表現持樂觀态度。

8、據證券時報， 多位私募大咖表示，今年股市有望向上修複。從内部來看，經濟應該是溫和複蘇的過程。未來國内不會發生特别讓市場意外的情況。超預期狀況更多會是一些外部因素。新能源在經曆大幅調整後，部分行業龍頭已經跌出了機會。

9、據證券時報，5月4日，傳媒闆塊全天強勢走強，其中，中信出版、世紀天鴻、中國出版、龍版傳媒、長江傳媒、中國科傳等多家傳媒股漲停。當日晚間，多家公司發布異動公告提示風險。

10、 市值僅82億元的房企天宸股份公告宣布，計劃以116億元在江蘇蕪湖投建光儲一體新能源産業基地項目。該公司去年營收規模僅為2.44億元，歸母淨利潤僅3593萬元。

11、中國聯通攜手騰訊成立新公司雲宙時代，主要從事内容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。

12、 美國參議院投票通過将東南亞光伏面闆關稅提高至254%的決議。隆基綠能相關人士表示，目前還在評估影響，但公司已有所準備，已參股一家美國組件廠，共同生産本地産品。

13、光大證券回應旗下金陽光APP天邦食品不實資訊稱， APP中相關F10信息内容全部來自于第三方信息供應商，已第一時間開展排查并确認，删除該錯誤信息。

14、 知情人士稱，天齊锂業可能投資最多2億美元入股梅賽德斯-奔馳和吉利控股的合資企業智馬達汽車（Smart Automobile）。

15、工商銀行天津市分行原黨委委員、副行長張希剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。

16、證監會公告，同意時創能源、天承科技科創闆IPO注冊。

// 金融 //

1、據銀保監會通報，2022年末，保險業風險綜合評級結果為：風險小的A類公司49家，風險較小的B類公司104家；風險較大的C類公司（即中風險公司）16家；風險嚴重的D類公司（即高風險公司）11家。

2、 财政部、國務院國資委、證監會印發《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，進一步規範國有企業、上市公司選聘會計師事務所行為，明确國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年。

3、中基協第三屆托管與運營委員會召開會議指出，要持續推動資管産品的淨值化管理，提高行業估值能力；推動構建有利于長期投資的稅收制度環境。

4、 中石化集團第三次挂牌轉讓九州證券10.98%股權，挂牌價格為5.14億元，與上一次持平。

// 樓市 //

1、據中國房地産指數系統百城價格指數顯示， 4月全國100個城市新建住宅平均價格為16181元/平方米，環比上漲0.02%，同比下跌0.07%，均與3月持平。二手住宅平均價格為15826元/平方米，受市場挂牌量持續走高影響，價格走勢繼續承壓，環同比跌幅分别擴大至0.14%和1.28%。

2、中指院：五一假期房地産銷售整體表現平淡， 4月29日-5月3日，代表城市成交規模較去年五一假期增長約25%，其中多個城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較2019年同期降幅仍超兩成。

3、“五一”假期期間，北京地區二手房成交較為平淡，新房優惠力度整體比較大。業内人士表示，整體來看，在政策維持穩定的前提下，預計5月北京二手房市場将維持平穩發展。

4、惠州惠陽：首套房商業貸款最低首付下調至20%，二套房最低30%；公積金貸款首套房最高60萬元，二套房最高50萬元；高級人才公積金貸款個人最高可貸100萬元，夫妻雙方合計最高可貸150萬元。

// 産業 //

1、 11部門聯合印發《關于進一步加強醫療美容行業監管工作的指導意見》，着重強調跨部門綜合監管。明确要求将醫療美容診療活動、涉醫療美容經營活動以及醫療美容用藥品、醫療器械等納入綜合監管重點事項。掃清“黑機構”“黑醫生”“黑藥械”，對行業亂象保持高壓嚴打态勢。

2、據民航局，“五一”假期民航運輸旅客941.2萬人次，日均運輸188.2萬人次，比2022年“五一”假期日均數31萬人次增長508%。

3、 據工信部，一季度，規模以上電子信息制造業增加值同比下降1.1%，降幅較1-2月份收窄1.5個百分點；其中，3月當月同比增長1.2%。固定資産投資同比增長14.5%，比同期工業投資增速高5.9個百分點。

4、據中國物流與采購聯合會，4月份，中國物流業景氣指數為53.8%，環比回落1.7個百分點；倉儲指數為53.7%，環比上升3.5個百分點。公路物流運價指數為103.2點，環比回落0.18%。電商物流指數為109點，比上月提高0.7個點。

5、第六屆數字中國建設峰會共對接數字經濟項目606個，總投資3357億元，其中集中簽約數字經濟重點項目52個，總投資581億元，涵蓋半導體、新能源、智能汽車等類别。

6、 據中國演出行業協會監測，五一假期，全國營業性演出31050場，同比增長417.5%，較2019年同期上升49.1%；票房收入15.19億元，同比增長962.2%，較2019年增長18.4%。

7、市調機構GlobalData最新報告預測，全球5G市場未來幾年将繼續緩慢增長，到2027年，所有蜂窩連接中的48%将通過5G連接，連接數達到55億。

8、TechInsights報告指出，今年一季度，印度智能手機出貨量同比下降18%至3070萬部，連續第三個季度出現下滑。三星以20%的市場份額位居榜首，其次是vivo（18%）和小米（17%）。

// 海外 //

1、 美國聯邦和州政府官員正在評估近幾天銀行股大幅波動背後存在“市場操縱”的可能性，白宮方面也表示将監控“健康銀行面臨的做空壓力”。美股地區銀行股本周大幅下跌，西太平洋合衆銀行累跌近70%。根據分析公司Ortex的數據，做空者僅在周四就通過做空某些地區銀行獲利3.789億美元。

2、加拿大央行行長麥克勒姆：金融系統再次面臨壓力可能會改變利率路徑；将通脹從3%降至2%可能更加困難；加拿大央行有“一系列工具”來緩解金融壓力；如果通脹不放緩，加拿大央行準備繼續加息；盡管經濟持續溫和增長，預計通脹将在今年夏季進一步下降至約3%；如果金融壓力導緻比預期更多的緊縮，并持續存在，在制定利率時必須考慮這一點。

3、 日本總務省數據顯示，截至4月1日，包含外國人在内的未滿15歲的兒童及青少年人數降至1435萬人，比去年減少30萬人，是自1982年來連續42年減少，為曆史最低水平。

4、挪威央行加息25個基點至3.25%，符合市場預期。挪威央行稱，政策利率很可能在6月份再次上調。

5、 美國上周初請失業金人數增加1.3萬人24.2萬人，高于預期值24萬人。至4月22日當周續請失業金人數減少3.8萬人至180.5萬人，預期為升至186.5萬人。美國4月挑戰者企業裁員人數6.7萬人，前值8.97萬人。

6、美國3月貿易帳逆差642億美元，預期逆差633億美元，前值逆差705億美元修正為706億美元。

7、歐元區3月PPI環比降1.6%，預期降1.7%，前值降0.5%；同比升5.9%，預期升5.9%，前值升13.2%。

8、 歐元區4月服務業PMI終值56.0，預期56.6，初值56.6；綜合PMI終值54.1，預期54.4，初值54.4。

9、德國4月服務業PMI終值為56，預期55.7，初值55.7，3月終值53.7；綜合PMI終值為54.2，預期53.9，初值53.9，3月終值52.6。

10、德國3月季調後貿易帳順差167億歐元，預期順差161億歐元，前值自順差160億歐元修正至順差161億歐元。

11、法國4月服務業PMI終值為54.6，預期56.3，初值56.3，3月終值53.9；綜合PMI終值為52.4，預期53.8，初值53.8，3月終值52.7。

12、英國4月服務業PMI終值55.9，預期54.9，初值54.9；綜合PMI終值54.9，預期53.9，初值53.9。

// 國際股市 //

1、 熱門中概股普遍上漲，比特數字漲8.7%，叮咚買菜漲6.78%，世紀互聯漲6.07%，汽車之家漲5.45%，秦淮數據漲5%，360數科漲4.9%，BOSS直聘漲4.88%，哔哩哔哩漲4.03%，百度漲3.99%，騰訊音樂漲3.18%，京東漲3.17%；跌幅方面，中陽金融跌79.39%，盛美半導體跌2.84%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.43%，小鵬汽車漲5.02%，理想汽車漲5.06%。

2、美國白宮宣布首個遏制人工智能風險的舉措，計劃撥款1.4億美元用于新的人工智能研究中心。幾家人工智能公司已同意在8月的一次網絡安全會議上提交其産品以供審查。

3、 有消息稱阿裡巴巴國際數字商業集團考慮在美國IPO。對此，阿裡國際數字商業集團辟謠稱：“沒有上市計劃。”

4、拼多多稱“總部從中國遷至愛爾蘭”消息嚴重失實，總部始終在中國。拼多多電商全球化業務temu出于在歐洲開展業務的需要，同時基于合規需求，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律注冊地。

5、 消息人士稱，由于今年上半年不及預期，蘋果MacBook出貨量可能會在2023年出現個位數下降。業内消息人士稱，蘋果将其VCSEL芯片訂單分配給三家供應商，分别是Lumentum、高意和索尼。

6、高盛正在配合美國政府對矽谷銀行調查和詢問的有關工作，并向其提供資料，調查包括3月份高盛所扮演的角色。

7、 微軟向所有人開放其Bing GPT-4聊天機器人，并取消等待名單。用戶可以通過微軟賬戶登錄新的必應或Edge，就可以訪問由GPT-4驅動的開放預覽版。

8、英國競争監管機構已開始對Adobe拟以200億美元收購設計軟件公司Figma的計劃展開調查，預計美國和歐盟相關機構也将采取類似行動。

9、 沃爾沃汽車宣布将在瑞典裁減1300個辦公室工作崗位，約占其瑞典員工總數的6%，以削減成本。

10、知情人士表示，沃達豐和長和即将就其英國電信業務150億英鎊的合并達成協議，這将使合并後的公司成為該國最大的移動運營商，擁有2800萬客戶。

11、 私募巨頭阿波羅牽頭的财團即将達成收購工業零部件制造商Arconic的協議，對其估值達到每股30美元，約合30億美元。

12、澳大利亞金礦公司Newcrest臨時首席執行官Sherry Duhe稱，董事會準備向其股東推薦紐蒙特礦業提出的收購要約。如果交易成功，新公司将成全球最大的黃金開采商。

13、 日本芯片制造商Rapidus董事長稱，預估需要約2萬億日元用于技術開發，并需要3萬億日元來為大規模生産提供資金，公司正考慮上市籌集資金。

14、大衆汽車集團一季度營業收入為760億歐元，同比增長22%；營業利潤為57億歐元，營業利潤率為7.5%。總交付量同比增長7.5%，其中純電動車銷量為14.1萬輛 ，同比增42%，占比7%。

15、寶馬第一季度營收368.5億歐元，超預期的354.7億歐元；汽車部門營收312.7億歐元，超預期的301億歐元；EBIT為53.8億歐元，遠超預期的36.6億歐元。

16、 殼牌第一季度調整後淨利潤96.5億美元，市場預期86億美元，上年同期為91.3億美元。公司宣布，将再回購40億美元股票，與上一季度步伐相同。

17、Moderna第一季度營收18.6億美元，市場預期11.8億美元，其中新冠疫苗收入18.3億美元，預期11.4億美元；每股收益0.19美元，市場預期虧損1.66美元。

// 商品 //

1、國内商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.07%，PVC跌1.14%，紙漿漲1.42%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.26%，焦煤跌2.74%，熱卷跌2.41%，螺紋鋼跌2.22%，焦炭跌1.95%。農産品多數下跌，菜粕跌2.34%，豆二跌1.08%，棉花漲1.12%，棕榈油漲1.11%。基本金屬全線收跌，滬鎳跌2.83%，滬錫跌2.16%，滬銅跌0.67%，滬鋁跌0.62%，不鏽鋼跌0.58%，滬鉛跌0.36%，滬鋅跌0.14%。

2、 據中國期貨業協會數據，4月全國期貨市場成交量為6.72億手，成交額為44.16萬億元，同比分别增長43.26%和8.09%。其中，螺紋鋼、豆粕、滬深300股指期貨等交易活躍。

3、據中國有色金屬工業協會，在不出現“黑天鵝”事件的前提下，預計二季度有色金屬工業生産、投資依然保持較快的增長勢頭，主要有色金屬價格、規上有色金屬企業效益降幅将會收窄。 預計上半年十種常用有色金屬産量同比增長6%左右。

4、俄羅斯副總理諾瓦克重申，将全面堅持和執行石油減産水平，目前俄石油日産量較今年2月水平相比削減50萬桶。

5、美國至4月28日當周EIA天然氣庫存增加540億立方英尺，預期增加520億立方英尺，前值增加790億立方英尺。

6、波羅的海幹散貨指數跌0.83%，報1545點。

// 債券 //

1、【債市綜述】5月首個交易日現券延續強勢，10年國債收益率續創近半年新低； 國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.48%，創上市來新高。銀行間市場資金寬松，主要回購利率均大幅回落。地産債漲跌不一，“21旭輝01”漲超10%，“20遠資01”跌超8%。

2、中證轉債指數收盤漲0.06%，成交額527.64億元，萬得可轉債等權指數收盤跌0.31%，成交額603.52億元。遊族轉債漲超16%，萬興轉債漲超9%，永鼎轉債、中鋼轉債漲超5%；法蘭轉債、合力轉債跌超5%，特發轉2、精測轉債跌超4%。

3、【債券重大事件】标普将中國長城資産及其核心子公司評級展望從穩定下調至負面；“H融信1”和“H融信2”持有人會議審議通過調整寬限期安排議案；青島城投總經理涉嫌違法違規被調查；“20旭輝01”2023年第一次債券持有人會議召開時間變更；廣彙實業投資收到行政處罰決定書。

// 外彙 //

1、周四在岸人民币兌美元16:30收盤報6.9162，較上一交易日漲122個基點，夜盤報6.9128。人民币兌美元中間價報6.9054，調升186個基點。

2、印度政府官員及知情人士稱，印度與俄羅斯已暫停有關使用印度盧比結算的談判，目前雙方正在尋找替代方案。

// 重要經濟日程 //

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