中國簡史——晉朝

晉朝（266年～420年）是中國曆史上的朝代，上承三國，下啟南北朝，分為西晉與東晉兩個時期。其中西晉為中國曆史上大一統王朝，東晉則屬于六朝之一，兩晉共傳十五帝，共一百五十五年。

司馬炎（236年～290年5月16日），字安世。晉朝開國皇帝（266年～290年在位），晉宣帝司馬懿之孫，晉文帝司馬昭嫡長子。

司馬炎出身河内司馬氏。初以門蔭入仕，封北平亭侯。後迎立魏元帝曹奂，授中撫軍，進封新昌鄉侯，拜撫軍大将軍、晉國世子。鹹熙二年（265），拜相國，襲封晉王。鹹熙二年十二月丙寅（266年2月8日），司馬炎逼迫魏元帝曹奂禅讓，即位為帝，定國号為晉，改元泰始。

在位初期，革新政治，振興經濟。厲行節儉，推行法治， 頒行戶調式，促進人口增殖，使得經濟社會呈現繁榮景象，史稱“太康之治”。鹹甯五年（279），發動“晉滅吳之戰”，實現全國統一。此後，驕奢淫逸，怠惰政事，分封諸王，為“八王之亂”埋下隐患。

司馬炎在位20多年。他曾為經濟、文化的發展做出了突出的貢獻。但是，受時代的影響，他在政治制度上基本上沿用了漢代以來的分封制，嚴重地削弱了中央集權的鞏固。再加上他晚年生活奢侈腐化，公開賣官，宮中姬妾近萬人，上行下效，各級官吏不理政事，鬥富成風，奢侈之風盛行，加速了西晉王朝的滅亡。晉武帝去世不久，西晉王朝就發生了“八王之亂”，這場戰亂長達16年，加上天災不斷，瘟疫流行，廣大勞動人民又開始大批死亡或流離失所，“太康繁榮”的盛景很快失去了昔日的光彩。

前期能厲行節儉，虛心納谏，用人唯賢，進行了一系列的改革，而後期則熱衷于安逸享樂，以緻荒淫無度，君臣賽富。前明後暗是對晉武帝最公正的評價。

晉惠帝司馬衷（zhōng）（259年－307年1月8日），字正度，河内郡溫縣（今河南省溫縣）人。西晉第二位皇帝（290年—307年在位），晉武帝司馬炎嫡次子，母為武元皇後楊豔。

泰始三年（267年），冊為皇太子。太熙元年（290年），正式即位。不能任事，由太傅楊駿輔政。司馬衷是一個智商欠缺的皇帝，有一年鬧災荒，老百姓沒飯吃，到處都有餓死的人。有人把情況報告給司馬衷，但司馬衷卻對報告人說：“沒有飯吃，他們為什麼不吃肉粥呢？”（原句：百姓無粟米充饑，何不食肉糜（mí）？）報告的人聽了，哭笑不得。

後來，皇後賈南風謀害楊駿家族，掌握實際大權。八王之亂時，趙王司馬倫篡位，以為太上皇，幽禁于金墉城。受到諸王輾轉挾持，淪為傀儡，受盡淩辱，被東海王司馬越迎回洛陽。

光熙年（307年1月8日），去世，時年四十八歲，谥号為惠，安葬于太陽陵。

八王之亂是發生于中國西晉時期的一場皇族為争奪中央政權而引發的内亂，因皇後賈南風幹政弄權所引發。

第一階段，從元康元年（291）三月到六月，曆時三個月；

第二階段，從元康九年（299）到光熙元年（306），曆時七年。

八王之亂從開始到結束共曆時十六年，但在這十六年中并不是每年都處于動亂之中，在這兩個階段的中間，有八年時間社會比較安定。

起因：

八王之亂發生的重要原因是晉武帝司馬炎在安排繼任者人選上的重大失誤。他在立皇太子和選太子妃問題上的重大失誤，造成了賈南風得以幹政弄權，直接導緻了八王之亂的爆發。司馬衷九歲被立為皇太子，然其性魯鈍，世言更謂其為白癡，皇權旁落，亂源已成。

而引發八王之亂的直接因素則是賈後專政。晉惠帝的皇後賈南風，是開國元老賈充之女，大司馬衷兩歲，貌醜而兇狠，懷有政治野心，并且手段毒辣。晉武帝時，外戚賈氏和楊氏都有重要的政治地位。晉武帝死後，晉惠帝無能力治理朝政，以緻後來引起宗室、外戚争權奪利，賈南風得以專權。而賈南風推行的女性專制主義統治政策則成為八王之亂的直接導火索。

第一階段：皇後賈南風上台執政，公元291年3月-6月，曆時3個月。

背景——兩大外戚集團水火不容，争奪朝政

1.太後集團——弘農楊氏：司馬炎病重，太子昏庸，留下遺诏，命老丈人楊駿與叔叔汝南王司馬亮共同輔助太子。因為太子不是皇後楊芷所生，于是楊駿逼司馬炎改遺诏，由自己獨攬大權，于是汝南王司馬亮被迫出逃。

2、皇後集團——開國功臣賈氏：晉武帝司馬炎的繼任者司馬衷能力低下，大權落在了皇後賈南風（晉國開國元老賈充之女）手中。當時除了外戚賈氏，還有以楊駿（楊修遠方親戚）為首的楊氏手中，兩股勢力争權奪勢卻都無法徹底打倒對手。

過程——賈南風先滅太後集團，後殺兩王，控制朝政

1、皇後賈南風向汝南王、楚王求救：賈南風向王室子弟汝南王司馬亮、楚王司馬玮（wěi）求援，請二人帶兵入京消滅楊駿勢力。

2、汝南王司馬亮上台：楊駿被殺之後，賈南風還是未能大權獨攬，當時司馬亮和衛瓘（guàn）等人身居要職。

3、汝南王司馬亮被殺：賈南風不甘心朝招被汝南王把持，于是又命楚王司馬玮殺死司馬亮和衛瓘。

4、賈南風上台：賈南風又以司馬玮矯诏殺死重臣為名，除掉了司馬玮，賈南風為首的賈氏外戚徹底掌控了晉國朝政。

中間階段：賈南風執政八年，任用名仕，社會穩定

第二階段：諸王進京争霸，天下大亂，6王5個被殺，公元299年-公元306年，曆時7年。

背景：賈南風廢太子，引發徹底大動亂。

（一）、因為賈南風沒有兒子，為了能順利當上太後，于是設計太子司馬遹（yù），讓惠帝認為太子意圖謀反，而罷黜了太子。趙王司馬倫（司馬懿兒子）認為這時候推翻賈南風複位太子也得不到重用，決定勸誘賈南風殺掉了原太子，之後，司馬倫矯诏賜死了賈南風。

（二）、趙王司馬倫賜死賈南風後，大權獨攬；随後，司馬倫廢除晉惠帝自立為帝，但是，司馬倫德行不行，民心動蕩。齊王司馬冏（jiǒng），河間王司馬颙（yóng）、成都王司馬穎聯合攻擊，司馬倫兵敗身死，朝政大權落在了司馬冏手中。

（三）、司馬冏一樣沉迷酒色不管朝政，後河間王司馬颙（yóng）受密诏（李含矯诏）征讨司馬冏，但長沙王司馬乂（yì）駐軍在洛陽，近水樓台，奔襲皇宮，誅殺了司馬冏，大權又落在了司馬乂手中。

（四）、司馬乂（yì）上台後，河間王司馬颙（yóng）不服氣，便聯合成都王司馬穎起兵攻打洛陽的司馬乂，雙方交戰互有勝負，平局收兵，東海王司馬越趁司馬乂軍疲憊，活捉了司馬乂獻給司馬颙，司馬乂被殺，司馬颙和司馬穎居高位，且司馬颙推舉司馬穎為皇太弟（皇位繼承人）。司馬穎上台後，東海王司馬越不服司馬穎專權，便出兵攻打司馬穎，司馬穎派心腹奮武将軍石超率5萬軍隊拒戰，在蕩陰擊敗司馬越，并俘虜了晉惠帝，司馬越兵敗逃亡逃到下邳，當時的徐州都督、東平王司馬楙（mào）不接納他，司馬越就逃回其封地東海（山東郯城北）。司馬穎以同是宗室兄弟的名義，下令寬恕司馬越，要招他回朝。司馬越不應命。

司馬越敗後，其親弟司馬騰及王浚，殺死司馬穎所置的幽州刺史和演。于是司馬穎出兵讨伐司馬騰。司馬騰與王浚結合異族烏丸、羯（jié）朱等勢力共同攻擊司馬穎。司馬穎派遣新選的幽州刺史王斌及石超、李毅等人抵抗司馬騰等人，被羯朱打敗。失敗的消息傳到邺城後，人心惶惶，官僚士兵相續逃跑。司馬穎甚是恐慌，與幾十個将軍連同晉惠帝連夜逃到洛陽。

洛陽由司馬颙的部将張方控制，張方挾持被脅迫逃亡到洛陽的晉惠帝。司馬穎到長安後，司馬颙廢除了司馬穎的皇太弟之位，要司馬穎離開回封地。司馬颙又讓晉惠帝下诏，要立遠在東海的司馬越為太傅，要司馬越回朝與太宰司馬颙共同輔政。但司馬越不受。

永興二年（305年），司馬颙挾持晉惠帝，發诏要罷免司馬越等人。司馬越就打出“張方劫遷車駕，天下怨憤，欲奉迎大駕，還複舊都洛陽”的名義起兵。

司馬越又派人遊說司馬颙，隻要司馬颙送帝還都，就與司馬颙分陝而居。司馬颙命豫州刺史劉喬為鎮東大将軍，派遣司馬穎率領樓褒、王闡等，據河橋以抗拒司馬越。司馬越親自率領3萬士兵，後得到範陽王司馬虓（xiāo）以八百騎兵的幫助，打敗劉祐，司馬越進屯陽武。

消息傳到長安，司馬颙非常恐慌，于是命令張方的親信将領郅（zhì）輔夜裡暗殺張方，然後把張方的頭顱送到司馬越軍中，認為這可以平息禍亂。而後司馬颙又後悔，怪罪郅輔殺張方，又殺了郅輔。然後派遣刁默守潼關。張方的死對司馬颙更是不利。

司馬越軍中的鮮卑将領祁弘等攻破潼關進入關中，司馬颙大為恐懼。又派遣馬瞻、郭傳等在灞水抗拒司馬越軍，馬瞻軍又戰敗，司馬颙單騎出長安逃到太白山。司馬越軍進入長安，大掠長安殺2萬餘人。

司馬越軍進入長安後，封梁柳為鎮西将軍，守關中。光熙元年（306年），司馬越率領諸侯及鮮卑等軍隊護送晉惠帝回到洛陽。晉惠帝下诏升司馬越為太傅錄尚書，範陽王司馬虓也被封為司空。

晉惠帝又下令搜捕司馬穎。于是司馬穎抛棄母親及妻子，單獨與兩個兒子逃到朝歌，途中集合了故将及士兵數百人，欲逃到邺城。到達頓丘縣後，為太守馮嵩所抓獲，并送到邺城交範陽王司馬虓處置，司馬虓隻将司馬穎父子囚禁，并不忍心将其加害。

一個多月後，司空、範陽王司馬虓暴斃。司馬虓的長史劉輿（yú）擔心司馬穎在邺城素有威望，留下司馬穎在邺将成為後患，就秘不發喪，且令人裝扮台使，矯诏賜死司馬穎。

光熙元年十一月十八日（307年1月8日），晉惠帝司馬衷突然死亡。有人說是被司馬越毒死。司馬熾繼位，是為晉懷帝。晉懷帝剛登基，就下诏要以司馬颙為司徒，讓他回朝廷。司馬颙也不懷疑，就乘車上路。到新安雍谷時，被南陽王司馬模所派遣的将領梁臣掐死在車内。他的三個兒子也被殺死。司馬颙就此絕後。八王之亂到此終結。

永嘉之亂，是西晉懷帝永嘉五年（311年），匈奴軍隊在劉淵之子劉聰率領下擊敗西晉京師洛陽的守軍，攻陷洛陽并大肆搶掠殺戮，更俘擄晉懷帝等王公大臣的一場亂事。及後導緻西晉于316年滅亡。

西晉八王之亂，政權衰弱，經濟殘破，社會矛盾尖銳，蠻族趁機發動戰争。永興元年（304年），南匈奴貴族劉淵在左國城（今山西省離石縣）起兵，建立漢趙政權。永嘉三年（309年），漢趙兩次進攻洛陽，被擊退。永嘉五年（311年），劉淵之子劉聰遣石勒、王彌、劉曜等率軍攻晉，在甯平城之戰中殲滅晉軍主力，殺晉太尉王衍及諸王公，攻破洛陽，俘獲晉懷帝，殺王公士民十萬餘人。

永嘉七年（313年），晉懷帝被殺死，司馬邺于長安即皇帝位，改元建興。後建興四年（316年），劉曜又攻入長安，俘晉愍帝，西晉滅亡。318年初，晉愍帝被殺死。

魏晉風度指的是魏晉時期名士們所具有的那種率直任誕、清俊通脫的行為風格。飲酒、服藥、清談和縱情山水是魏晉時期名士所普遍崇尚的生活方式。一部《世說新語》可以說是魏晉風度的集中記錄。

魏晉是一個動亂的年代，也是一個思想活躍的時代。新興門閥士夫階層社會生存處境極為險惡，同時其人格思想行為又極為自信風流潇灑、不滞于物、不拘禮節。士人們多特立獨行，又頗喜雅集。正是在這個時代，士大夫們創造了影響後世的文人書法标杆，奉獻了令人模範景仰的書聖，“竹林七賢”，即阮籍、嵇康、山濤、劉伶、阮鹹、向秀、王戎，在生活上不拘禮法，常聚于林中喝酒縱歌，清靜無為，灑脫倜傥，他們代表的“魏晉風度”得到後來許多知識分子的贊賞。

五胡亂華，指在西晉時期塞外衆多遊牧民族趁西晉八王之亂，國力衰弱之際，陸續建立數個非漢族政權，形成與南方政權對峙的時期。“五胡”主要指匈奴、鮮卑、羯（jié）、羌、氐（dī）五個胡人大部落，但事實上五胡是西晉末各亂華胡人的代表，數目遠非五個。

百餘年間，北方各族及漢人在華北地區建立的國家達數十個，強弱不等、大小各異，其中存在時間較長和具有重大影響力的有五胡十六國。後北方被前秦統一，中國呈現出前南北朝特征。

五胡亂華的時間一般從成漢政權和劉氏政權建立（304年）開始算起，一直到鮮卑北魏統一北方（439年）。581年隋文帝楊堅建立隋朝，589年滅陳朝，方使中國結束了300年的動亂和分治。

中國五胡十多個政權中，先有氐族的前秦，後有拓跋鮮卑的北魏統一了整個北方，雖屢經紛争與分裂，最後還是實現了内部整合，并融合了曾經代表正統的南朝，繼承了秦漢中央集權超大規模國家形态，奠基了融合胡漢的隋唐大一統王朝。

晉元帝司馬睿（276年－323年1月3日），字景文，河内郡溫縣（今河南省溫縣）人，生于洛陽縣（今河南省洛陽市）。東晉開國皇帝。晉宣帝司馬懿曾孫，琅琊武王司馬伷之孫，琅琊恭王司馬觐之子，晉武帝司馬炎從子。

十五歲襲封琅邪王。“八王之亂”後期依附于東海王司馬越，被任命為平東将軍，監徐州諸軍事，留守下邳。漢主劉淵舉兵後，中原局勢惡化，他用王導之謀，避亂渡江，在建康（今南京）建立東晉的事件，當時大批缙紳﹑士大夫及庶民百姓随之南下，史稱“衣冠南渡”。朝廷遂于永嘉元年（307年）命他為安東将軍、都督揚州諸軍事。九月南下，在王導、王敦輔佐下，優禮當地士族，平定華轶、杜弢，經過一番經營，得以立足江左。建興四年（316年）西晉亡，建武元年（317年）司馬睿即晉王位，改元建武。太興元年（318年）即皇帝位，改元太興，據有長江中下遊以及淮河珠江流域地區。史稱“東晉”。

東晉初年，王導、王敦專權，時人謂之“王與馬，共天下”。素有野心的王敦于永昌元年（322年）在武昌起兵，直撲石頭城（建康），在王導暗助之下攻入建康，司馬睿在不久後憂憤而死。葬于建平陵，谥号元皇帝，廟号中宗。

十六國（304年～439年）是中國曆史上的一段大分裂時期。該時期自304年李雄和劉淵分别在漢地巴蜀建立成國（成漢）、在中原建立漢趙（前趙）時起，至439年北魏太武帝拓跋焘（tuò bá tāo）滅北涼為止。

東晉十六國時期，漢地江南、荊湘地區由東晉控制，而漢地北部和西南部則先後建立了二十多個國家。其中的成漢、前趙、後趙、前涼、北涼、西涼、後涼、南涼、前燕、後燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、後秦十六個國家實力強勁，“十六國”之稱源出于北魏史學家崔鴻所撰的《十六國春秋》：“五涼、四燕、三秦、二趙，并成、夏為十六。”範圍大緻上涵蓋漢地中部、東部、西南部、西部，最遠可達漠北及西域。

肇始前涼：自東漢後期之後，朝廷常以招引或強制的方式，将邊疆的北方各族内遷，以便監控各族或者是增加兵源和勞動力。到了西晉時，中國北部、東部和西部，尤其是并州和關中一帶，大量胡族與漢族雜住。史書記載“西北諸郡皆為戎居”，關中百萬餘口“戎狄居半”，對首都洛陽呈現半包圍形勢。除了遼河流域的鮮卑和青海、甘肅的氐、羌外，大都由原住地遷來。

這些胡族時有舉兵反叛，屠殺漢人之事。270年晉武帝時，河西鮮卑秃發樹機能與匈奴劉猛率衆内侵，直至九年後始平。294年晉惠帝時，匈奴郝散叛，不久平定。兩年後其弟劉度元以齊萬年為首，聯合西北馬蘭羌、盧水胡舉兵，晉将周處陣亡，此事至299年方平。而後郭欽與江統相繼建議強制遷離胡族，江統更著有《徙戎論》，但晉室不為采納。當朝廷元氣大傷後，内遷的胡族便趁機舉兵。

八王之亂的爆發，使晉廷失去在地方的影響力，胡族陸續叛變。晉惠帝時期，益州内亂，巴氐勢力擴大。大安（太安）二年（303年），李特為大将軍，大赦，改元為建初元年。之後益州刺史羅尚擊殺巴氐領袖李特。其子李雄繼立後擊敗羅尚并于304年十月稱成都王，大赦改元，約法七章。李雄于306年稱帝，國号“成”，史稱成漢。

匈奴劉淵統領五部匈奴，成都王司馬穎結其為外援。304年司馬穎遭王浚圍攻，遣劉淵回并州發兵支援。304年十月（也有記錄為十一月）他乘機宣布獨立，稱漢王，自稱繼承漢朝正統，改晉永興元年為元熙元年，大赦天下。308年劉淵稱帝并遷都至平陽，國号“漢”，後稱前趙。304年成漢與漢趙的建立，開啟了“五胡十六國時期”。

八王之亂結束後，劉淵為了擴充版圖，遣子劉聰掠奪洛陽，大将石勒及王彌掠奪關東各州。310年劉淵去世，劉聰殺新帝劉和自立為帝。同年，石勒經宛城、襄陽，掠奪江漢一帶，隔年北返。當時關東發生蝗災，洛陽缺糧，司馬越棄晉懷帝于洛陽，率朝中重臣及諸将東行。而後懷帝動員諸将讨伐，司馬越病逝，王衍率軍歸葬封國（在東海）。石勒趁王衍東行至苦縣（今河南鹿邑縣）時率軍襲擊，晉軍精銳受屠盡亡，重臣降後被殺。劉聰、王彌及石勒趁洛陽空虛之際和兵攻破，殺害官員百姓三萬餘人，擄走晉懷帝，史稱“永嘉之禍”。313年晉懷帝被劉聰殺死，晉愍帝于長安繼立帝位，劉聰派劉曜持續攻打。316年晉愍帝投降，最後受辱被劉聰殺死，至此西晉亡，北方諸國紛紛成立。313年張軌控制涼州，封西平公，史稱前涼。315年拓跋猗盧建立代國。334年慕容鮮卑據遼東立國。

後趙内讧：劉聰滅西晉後安逸豪奢，疏忽政事，當時曹嶷、石勒等将領分别占據山東及關東。實際範圍隻有山西和劉曜鎮守的關中。318年劉粲繼立，但遭靳準殺害奪權。劉曜與石勒得知後共同平亂，期間劉曜稱帝，改國号為“趙”，史稱前趙。石勒得知後也于襄國稱趙王，史稱後趙，雙方決裂。劉曜平定上郡羌、仇池氐等關隴羌氐，威服前涼，雄踞關中。石勒則派石虎擊敗晉将段匹磾奪幽州，擊敗曹嶷奪青州。石勒雄踞關東後，于328年西征攻滅劉曜，前趙亡。兩年後石勒稱帝，國号亦為“趙”。前涼方面，由于戰亂較少，難民紛紛前往安居，保存了晉代典章制度，久之形成“河西文化”。

石勒為一時雄才，他得漢人張賓相助，安撫世族，重建經濟。當時胡漢關系欠佳，石勒采胡漢分治，于皇帝外另設大單于。稱胡人為國人，漢人為趙人。但這樣未能緩和雙方關系，仍然有沖突發生。石虎于石勒去世後殺石弘自立為天王。他奢侈極淫，任意濫殺，又聽信讒言，後趙國勢漸衰。因帝位等因素，石虎與其太子石邃（suì）、石宣、石韬（tāo）發生骨肉相殘，宗室關系降至冰點。349年石虎稱帝後，舊太子黨人梁犢于關中叛變，石虎遣羌将姚弋（yì）仲及氐将苻洪平定，羌氐二族坐大。石虎去世後，諸子争位，殘殺甚烈，後為養孫石闵奪得，于350年建國冉魏。他為一己之私鼓勵誅殺胡人，緻使許多無辜的胡漢百姓喪命。之後石祇于襄國稱王，号招鮮卑、氐、羌等族抵抗冉闵，直至隔年後趙方亡。另外，346年東晉将領桓溫攻擊成漢（成漢于338年為李壽篡位，改國号為“漢”），次年讨滅，成漢亡。

前燕崛起：慕容鮮卑于晉室南渡後占據遼東。337年慕容皝（huàng）稱燕王，他擊潰來犯的石虎，攻滅遼西段氏鮮卑，繼而重創高句麗，其勢壯盛。慕容俊繼位後，乘後趙内讧之際發兵南侵。352年攻滅冉魏，冉闵兵敗被殺，慕容俊稱帝，建國前燕。此時前燕據有關東，關中則為前秦據之。之後慕容俊又派慕容垂、慕容虔與平熙等北伐大破丁零（敕勒）。356年桓溫北伐前燕，攻陷洛陽以及司、兖、青、豫四州，之後桓溫返國，前燕複奪回四州。359年慕容俊閱軍時逝世。慕容暐（wěi）繼立後，以名将慕容恪（kè）輔政，期間慕容恪将東晉收複的洛陽攻下。但慕容暐暗弱無能，窮奢極欲，國庫逐漸掏空。慕容恪去世後由慕容評執政，他貪墨昏庸，國政更加混亂。369年東晉桓溫率軍北伐，連敗燕軍，一度進駐枋頭（今河南浚縣附近）。慕容垂率軍嚴防，最後追擊晉軍并大敗桓溫。戰後慕容垂聲名日盛，遭慕容評嫉恨與排擠，不得已而投奔前秦。

前秦短暫統一北方：氐将苻洪在石虎去世後投降東晉，在後趙内亂時意圖奪下關中，但遭降将麻秋毒殺。350年其子苻健成功奪下關中，建國前秦，與東晉斷絕。之後東晉履次派軍伐之，苻健皆成功抵禦，國勢漸固。之後苻生繼位，他淫殺無度，苻堅殺而代之。苻堅崇尚儒學，獎勵文教，得以集權中央，經濟提升，國勢大盛，前秦強盛後，秦王苻堅有意一統天下。當時前燕内部混亂，369年慕容垂投奔前秦。苻堅趁勢派王猛、慕容垂率軍于隔年成功滅燕，取得關東地區。随後于373年派苻雅滅前仇池國，376年滅代國（拓拔鮮卑）及前涼張天錫，自此前秦統一北方。

在統一北方前，苻堅也開始入侵東晉，于373年攻下東晉梁益二州。五年後派苻丕攻下襄陽，俘虜朱序；派彭超圍攻彭城，但被謝玄擊敗。383年派呂光西定西域，這是自東漢之後再度占據西域。前秦統一北方後，四周諸國遣使通好，此時隻剩東晉，苻堅有意伐之。鮮卑慕容垂與羌将姚苌（cháng）皆盡力支持苻堅，但苻融等大臣則強烈反對。這是因為苻堅将諸胡遷入關中以便控制，又将氐族勢力置于國内要沖，以鞏固勢力，此法卻使京師空虛。而且他為人寬弘，亡國君臣皆授官位，但任其率領舊部，造成隐憂。

王猛去世前告誡苻堅應該先整合好國内異族再南征。383年5月桓沖率10萬兵攻擊襄陽，苻堅派苻睿、慕容垂等人防禦，後成功解救襄陽之圍。苻堅認為時機已到，于9月率舉國之師南征東晉，兵分三路，聲勢浩大。他親率步兵60萬抵達項城，派苻融為先鋒率27萬兵攻打壽陽，梁成等人屯洛澗以控淮河。東晉謝安則命謝石、謝玄等人率8萬北府兵北上救援。10月秦軍前鋒攻陷壽陽後，苻堅趕往指揮，并派朱序向謝石諸降勸降，但朱序盡洩秦軍虛實。11月晉将謝玄派劉牢之率五千精兵攻破洛澗并率軍西行，與秦軍對峙淝水。12月謝玄向苻堅建議後退決戰。諸秦将認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。當秦軍後移時，晉軍渡水突擊，朱序于後軍大喊秦軍已敗。此時秦軍大亂，謝玄等人乘勝追擊，秦軍全面崩潰，苻融戰死，苻堅中箭，孤身北返，史稱淝水之戰。

繼續分裂與混戰：由于前秦的主力在前方，京師兵力不足，關中的鮮卑、羌、羯等族在得知前秦大敗後紛紛獨立。隔年東晉發動北伐，攻下山東河南一帶。至此前秦崩潰，北方再度回到諸雄混戰的局面。淝水之戰隔年（384年），各胡族紛紛獨立。鮮卑慕容垂于河北複國，史稱後燕；前燕皇族慕容泓于關中建國西燕；前秦羌将姚苌自立，建國後秦。第二年（385年）西燕軍攻陷長安，苻堅最後被姚苌所殺。由于前秦邺城被後燕攻下，苻丕于晉陽繼立。苻堅被殺後，鎮守前秦勇士川（今甘肅榆中）的鮮卑将乞伏國仁自立，建國西秦。仇池氐楊定也宣布複國，并稱藩于東晉，史稱後仇池。

第三年（386年）鮮卑拓跋圭于代地複國，國号“魏”，臣服于後燕，史稱北魏。西定西域的前秦氐将呂光返國并占據涼州，在得知苻堅被殺後于姑臧（今甘肅武威）建國後涼。西燕的人民（鮮卑族）欲東歸故鄉而發生内亂，最後由慕容永率衆東征占據并州（今山西省範圍），建都長子。而前秦苻丕欲西行關中但被西燕帝慕容永所阻，南下東桓被東晉守将馮該殺死。前秦苻登于南安繼立，據有隴西。三年内，北方八國并立，關隴地區有前秦、後秦、西秦、後涼、後仇池，關東地區則有後燕、西燕及北魏，維持了九年。

關中方面，394年後秦帝姚興及西秦帝乞伏乾歸滅前秦。400年後秦滅西秦，乞伏乾歸投降，受姚興重用。在後涼投降後秦之後，關中暫時為後秦盤據。由于匈奴鐵弗部劉衛辰因攻北魏戰敗而亡，其子劉勃勃（後改姓赫連）投奔後秦姚苌。407年赫連勃勃叛秦，于統萬建國胡夏，并屢次攻擊後秦，後秦國勢大衰。乞伏幹歸趁機光複西秦，之後其子乞伏熾磐滅南涼，西秦占據隴西。416年12月後秦幼主姚泓初立，東晉劉裕發動第二次北伐，率王鎮惡等将伐後秦。晉軍連克許昌、洛陽。隔年攻破長安，後秦亡。之後劉裕因故返國，留守将領内哄，夏帝赫連勃勃趁機率軍攻下長安，另外，于405年建國谯蜀的谯縱，在劉裕第一次北伐後劉裕派朱齡石攻陷成都，谯蜀亡。

河西方面，後涼分裂出南涼及北涼，由于四周強敵漸漸威脅，最後向後秦投降。397年秃發烏孤脫離後涼，建國南涼，最後南涼敗于北涼和夏，為西秦所滅。同年匈奴别部盧水胡沮渠蒙遜擁漢人段業于張掖獨立，401年沮渠蒙遜殺段業取代，史稱北涼。405年後敦煌太守李皓（漢族）叛北涼，建國西涼，後亡于北涼。此時關隴地區有胡夏、西秦、北涼及後仇池四國。

北魏崛起：關東方面，西燕在并州（今山西省範圍）建國後，于394年被後燕帝慕容垂所滅。由于北魏帝拓跋珪派兵幫助西燕，所以隔年慕容垂派太子慕容寶北伐北魏。慕容寶于參合陂之戰慘敗給拓跋珪後，請求其父慕容垂為他雪恥。于是慕容垂于隔年親率大軍伐魏，攻陷平城，拓跋珪則率衆北遁以回避之。但慕容垂于返途中去世，之後後燕逐漸衰弱。396年拓跋珪攻下并州，隔年慕容寶企圖反擊并州，最後被拓跋珪擊敗。而後拓跋珪大舉入侵，圍陷後燕首都中山，并遷都到平城。慕容寶則撤至根本之地龍城，後燕分裂為兩地。此時慕容德不願撤往北方，南下滑台，建國南燕，之後遷都至廣固。後燕在慕容熙稱帝後，君主昏庸，百姓勞苦，國家衰敗。407年馮跋舉兵殺慕容熙，擁高雲為帝，建都龍城 ，之後馮跋繼立，史稱北燕。而南燕在慕容超繼任後屢次攻伐東晉，最後于隔年被東晉的劉裕讨伐而亡。此時關東僅北魏、北燕兩國。

北魏拓跋嗣繼立後，時常攻掠南朝宋（劉裕篡東晉後所建之國）的河南地。423年北魏拓跋焘繼立，他勵精圖治，國力大盛。拓跋焘在解除北方柔然的威脅後，開始統一華北。北魏對各民族的文化與制度采取包容态度，這減少北魏進軍的阻礙，但也使北方民戶複雜化。三年後拓跋焘大舉伐夏，攻下關中，胡夏遷至平涼。430年西秦為北涼所逼，意圖投降北魏，但隔年為夏帝赫連定所滅。赫連定意圖再滅北涼以維持胡夏，但卻被吐谷渾君主慕容慕璝襲擊而俘虜，最後斬于北魏，胡夏亡。436年拓跋焘率軍遠征北燕，馮弘逃至高句麗，北燕亡，馮弘最後被殺。439年北魏大軍圍攻姑臧，沮渠牧犍出降，北涼亡。至此，北魏統一華北，進入“南北朝時期”。然而，還有後仇池未滅，直至443年方亡于北魏。

王敦之亂，晉元帝隻想做個偏安的皇帝，王導也隻想建立一個王氏當權的小朝廷，他們的目光專注在江東内部的權利分配上，從來不作北伐的準備，而且還反對有人主張北伐。誰主張北伐，誰就被排斥晉元帝深怕臣下在北伐中立功，建立起崇高的威望，對自己的帝位不利，卻不想想專和臣下在内部計較權利，自己原來就很有限的一些威望将愈益縮小，對帝位的保持更加不利。格言說得好，“人無遠慮，必有近憂”，晉元帝正是這樣的一個庸人。

晉元帝登帝位後，不滿意王氏的驕橫，想削弱王氏勢力。他引用善于奉迎的劉隗（wěi）、酗酒放肆的刁協作心腹，暗中作軍事布置。王導被疏遠，仍能保持常态，士族一般都同情他，劉隗、刁協反陷于孤立。王敦本來是個野心家，乘機以反對劉隗、刁協，替王導訴冤為借口，陰謀篡奪。祖逖死後，王敦更無忌憚。322年，王敦在武昌起兵反晉，劉隗等人戰敗，王敦攻入建康。王導和朝官們消極抵抗，王敦無法實現他的篡奪野心，隻好退回武昌。323年，晉元帝憂憤病死，晉明帝繼位，王導輔政。王敦老邁已無野心，然部署皆以為有機可乘，加緊謀奪帝位。324年，晉明帝乘王敦病重，發兵謀讨王敦，王敦部署戰敗，王敦不服，帶病領兵來攻建康，被晉軍擊敗。王敦病死，謀奪帝位的戰争告一結束。

門閥政治，帝晉明帝在位共九年（317年—325年），自晉成帝至晉安帝隆安三年民變，共七十四年（326年—399年），情況同開始的九年區别不大，東晉朝也就像開始的九年那樣安而複危，危而複安地持續着。

王導保持安的方法是“鎮之以靜，群情自安”。就是讓有勢力的大族在相互牽制下，以民衆為犧牲，各自滿足他們的要求，朝廷不加幹涉也不加抑揚。晉成帝時，外戚庾亮當權。庾亮想振作帝室，排斥王導，327年，野心家曆陽（安徽和縣）鎮将蘇峻、壽春（後改稱壽陽，安徽壽縣）鎮将祖約以殺庾亮為名，率叛軍攻入建康。幸得陶侃等起兵救援，王導又執政，東晉朝又算危而複安。庾氏勢力不得專擅朝政，轉移到上遊，宣稱以北伐中原為己任，企圖建立起自己的根基。庾亮庾翼兄弟相繼鎮守武昌，占有了東晉朝重要領土的一半。345年，庾翼臨死，讓他的兒子繼任，開藩鎮世襲的惡例。東晉朝廷不允許他的要求，但用桓溫去驅逐庾氏勢力，東晉朝又出現篡奪事件。

桓溫是當時最有才幹的野心家。他做了荊州刺史以後，積極對外發展。347年，桓溫滅成漢國，收複蜀地，威名大振。東晉朝廷疑懼，引用虛名甚大的清談家殷浩參與朝政，專和桓溫作對。桓溫伐前秦伐前燕，都遭緻失敗，損害了他的實力和威望，在王謝兩大族抵制下，桓溫篡奪的野心未能實現。373年，桓溫死，東晉朝又算危而複安。

桓溫死後，謝安執朝政。桓溫弟桓沖做荊州刺史，與謝安同心保護帝室。東晉朝内部出現前所未有的和睦氣象，是和謝安完全繼承王導力求大族間勢力平衡的做法分不開的。謝安的做法是“鎮之以和靜”。383年，晉兵大破苻堅的南侵軍。謝安乘前秦崩潰，使謝玄等率諸将北伐。384年，收複徐、兖、青、司、豫、梁六州。385年，猛将劉牢之進入河北名都邺。東晉朝建立以來，這是最大的一次戰勝擴地。取勝的重要原因之一就是内部和睦，有些力量可以對外。

謝安立了大功，内部和睦狀态又開始破壞。當時的皇帝是整天酒醉昏迷的晉孝武帝。他重用同母弟會稽王司馬道子。司馬道子也是一個整天昏醉的酒徒，引用一批奸人作爪牙，合力排斥謝安。385年，謝安病死，朝政全歸司馬道子。司馬道子委任兒子司馬元顯當政。帝室間晉孝武帝和司馬道子兄弟争奪權力，司馬道子司馬元顯父子争奪權力，同時帝室與大族間也展開權力的争奪。398年，京口鎮将王恭聯絡藩鎮殷仲堪、桓玄、庾楷等起兵反帝室。王恭被殺，藩鎮推桓溫的兒子江州刺史桓玄為盟主，形成大族推翻帝室的中心力量。

司馬道子父子當權，貪污奢侈，政治敗壞到無以複加的地步。司馬道子父子一夥人當權十多年，受盡苦難的東晉民衆再也不能忍受這種惡政。依靠大族支持和民衆容忍而存在的東晉朝，在統治集團内部分裂和民衆起義反抗的情況下，不得不歸于崩潰。東晉是門閥政治發展的鼎盛時期，皇權衰落。司馬睿稱帝有賴于南方官僚士族的擁戴，東晉政權建立之初，先後平息了王敦和蘇峻之亂，統治趨于穩定。宗室、外戚和門閥大族王、謝、庾、桓先後共同支配着王朝政局。

淝水之戰，晉孝武帝時，謝安執政，桓沖為荊州刺史，防禦荊襄地區；謝玄鎮廣陵，與謝安防禦淮南地區。為了加強中央軍力，謝安任劉牢之為參謀，招募淮南江北百姓，成立北府軍。

370年前秦滅掉前燕後，前秦帝苻堅即有意滅東晉以統一天下。373年攻下東晉梁益二州。378年派苻丕圍攻襄陽，朱序堅守，于隔年攻破，俘虜了朱序；又派彭超圍攻彭城，卻被謝玄率北府兵擊敗。382年呂光平定西域後，苻堅的目标指向東晉。隔年5月桓沖率10萬軍，意圖奪回襄陽，苻堅派苻睿、慕容垂等人防禦。8月苻堅認為時機已到，率舉國之師南征東晉，兵分三路，聲勢浩大。他親率步兵60萬抵達項城，派苻融為先鋒率27萬兵攻打壽陽，梁成等人屯洛澗以控制淮河。晉廷震驚，謝安力持鎮定，命謝石為前線大都督、謝玄為先鋒，與謝琰、桓伊等人率8萬北府兵北上救援。

383年10月秦軍前鋒攻陷壽陽後，苻堅趕往指揮，并派朱序向謝石諸降勸降。但朱序盡洩秦軍虛實，并建議晉軍速戰速決。（前秦軍攻克襄陽，抓獲朱序，将他送至前秦都城長安，朱序想逃回東晉，于是秘密到宜陽，藏在夏揆（kuí）的家裡，苻堅懷疑夏揆并将他拘捕，朱序就到苻晖那裡自首。苻堅因為朱序能夠保持氣節，不連累别人，因此非常贊賞他，沒有追究他逃離之罪，授任他為度支尚書。現在朱序毫無保留地向謝石等東晉将領提供了前秦絕密軍情。）11月謝玄派劉牢之率五千精兵攻破洛澗，晉軍西行，與秦軍對峙淝水。12月謝玄向苻堅建議後退決戰。諸秦将認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。當秦軍後移時，晉軍渡水突擊，朱序于後軍大喊秦軍已敗。此時秦軍大亂，謝玄等人乘勝追擊，秦軍全面崩潰，苻融戰死，苻堅中箭，孤身北返，後由慕容垂護送。此役晉軍全面勝利，于東晉曆史上意義非凡，史稱淝水之戰。

戰後，謝安都督諸州軍事，準備北伐支離破碎的前秦。384年謝安命謝玄、桓石虔率軍北伐，謝玄等人自廣陵北上，攻克鄄城、廣固等地，并修建青州派（水利工程）以運送糧草。此役收複山東、河南一帶，将領土劃至黃河以南。荊州軍也成功收複四川、襄陽一帶。謝玄繼續北上，前鋒劉牢之一度打到邺城。但專政朝廷的司馬道子忌諱謝氏功高，令謝玄回鎮淮陰，最後北伐功敗垂成。

東晉北伐：東晉建立之後，中原地區已淪喪于胡人之手。雖然皇室及大多世族隻想偏安江南，然愛國之将士每每以北伐中原、規複失土為己任。故東晉自始至終，都有北伐之舉，先後有祖逖、庾亮、殷浩、桓溫、劉裕等人的多次行動。以劉裕取得的成果最大。

東晉自偏安以來，時時面臨着北方的威脅。祖逖、庾亮、殷浩、桓溫都曾先後北伐，但無一成功。 晉元興二年（404），劉裕起兵擊敗篡晉稱帝的桓玄。次年，擁戴晉安帝複位，控制東晉朝政。時南燕統治集團内部矛盾日益加劇，慕容超信用奸佞，誅戮賢良，賦役苛重，激起民衆強烈反抗。為了晉朝的強大，劉裕決定興師北上。劉裕為抗擊南燕，外揚聲威，遂欲挂帥北伐。公元409年二月，南燕軍隊侵擾淮北，就正好給了劉裕一個機會。他上書皇帝，要求北伐，獲得朝廷批準後，他迅速出兵，五月就到了下邳。

兩次北伐，前後滅南燕，破北魏，亡後秦，收複山東，河南，關中等地，光複洛陽、長安兩都，後長安雖在一年多後得而複失，但潼關以東、黃河以南和山東全境已劃入劉宋版圖，“七分天下，而有其四”，江淮流域得到保障。

自永嘉之亂以來，北方被五胡侵占，華夏文明岌岌可危。劉裕之前的東晉幾次北伐都無一成功，戰果寥寥。而劉裕一改南方漢人羸弱的局面，大舉北伐，橫掃中原，戰争波及今天的安徽北部，湖北北部，山東全境，河南全境，陝西全境，山西南部，戰争規模之大，遠超此前的任何一次北伐。而且取得的勝利是巨大的，是中國割據時代，由南方政權北伐中唯一一個收複故都，取得最大成果的北伐，後關中雖失去，但自潼關東至青州，約即今天的陝西東部，河南全境，山東全境成為南朝的疆土。後來宋魏間戰争，多在這些土地上進行，使長江流域得到較為長期的安靜。劉裕北伐最大的功績在于使得漢族政權真正得以穩固，華夏文明得以延續，其取得的功績不容抹殺。