2024年中國稻谷和大米市場現狀簡析：稻米産量規模将繼續保持平穩
稻谷和大米概述和産業鍊分析
稻谷，俗稱水稻，是我國大宗糧食品種，分為籼稻和粳稻，籼稻籽粒一般呈長橢圓形和細長形，粳稻籽粒一般呈橢圓形。根據（播種期、生長期和成熟期的不同）稻作期的不同，稻谷又分為早稻、中稻和晚稻三類。大米，是指稻谷經清理、碧谷、碾米、成品整理等工序後制成的成品。
稻谷和大米産業鍊包括從種子種植到消費者消費的一個完整的産業鍊。稻谷和大米行業上遊涉及水稻育種、化肥、農藥，插秧機、水稻收割機、拖拉機等農業機械，大米加工設備等多個行業。上遊行業對稻谷和大米供應質量和穩定性以及稻谷和大米生産成本産生較大影響。大米下遊應用以口糧為主，還包括部分工業用糧和飼料用糧等。其中，工業用糧主要指食品制造業，包括糕點制造、餅幹及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等。口糧消費主要包括大米、糧油等。除此之外，近年來在大米行業的下遊行業陸續興起對大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。
稻谷和大米行業政策分析
糧食是關系國計民生的重要商品，是關系經濟發展、社會穩定和國家自立的基礎，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。糧食行業“國家糧食安全”中長期規劃綱要至國民經濟“十四五”規劃，國家對糧食行業的支持政策始終把保障國家糧食安全作為主要目标。稻谷作為我國重要的糧食産品，其受到國家政策的大力支持。政府為鼓勵稻谷和大米的生産，出台了耕地地力保護補貼、稻谷補貼政策、水稻完全成本保險和種植收入保險保費補貼、農機購置補貼、糧食最低收購價等政策，以穩定水稻播種面積和産量，保障糧食安全。
此外，政府通過市場準入的管理，加強對大米市場的監管，規範大米加工行業的市場秩序，确保大米市場供應的穩定和質量安全。政府還鼓勵稻谷和大米行業品種改良和技術進步，提升我國大米的品質和競争力。同時，支持大米品牌建設，提高品牌知名度和市場占有率。
稻谷市場供需情況
我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割，稻谷主要産自南方地區。稻谷産量主要受稻谷種植面積、氣候變化、糧食政策、市場需求等因素影響。中國稻谷種植面積近年來在3000萬公頃左右小幅波動，整體較為穩定。随着農業科技的進步和農田水利設施的完善，中國水稻種植業對氣候變化的适應能力逐漸增強，有利于保障稻谷單産産量穩定增長。加之，國家對稻谷生産的補貼政策、價格支持政策等有助于穩定稻谷生産者的積極性，從而保障稻谷産量的穩定。近年來，中國稻谷總産量常年維持在2億噸以上，是世界上最大的稻米生産國。根據最新數據，2023年中國稻谷産量為20660.3萬噸，這一數字雖然較上一年度有所減少，但整體仍保持在較高水平。
2022年以前中國主要從緬甸和老撾進口稻谷，進口的稻谷品種以非種用稻谷為主。2023年以來國内稻谷進口量大幅下滑，其中非種用稻谷進口停滞。2024年1-5月，國内僅進口了種用中短粒米稻谷65千克。我國出口的稻谷以種用稻谷為主導，年出口維持在1-3萬噸左右。2021年以來我國僅出口種用稻谷，其中種用長粒米稻谷出口量占比達到九成以上。2024年1-5月我國進口種用稻谷1.85萬噸。總的來看，國際市場對國内稻谷産業的影響很小。
相關報告：智研咨詢發布的《中國稻谷和大米行業市場調查研究及發展前景規劃報告》
大米市場供需情況
我國人口基數大，再加上飲食文化根深蒂固，大米是我國居民日常飲食中最重要的主食，需求量巨大。我國是是世界上最大的大米生産國，也是世界上最大的大米消費國，中國大米産量約占到全球大米總産量的28%。2017/18-2024/25年度，中國大米年産量總體呈波動趨勢2023/24年度，中國大米産量為1.4462億噸，同比下滑0.91%。2024年7月，美國農業部發布世界糧食供需報告，報告中預測2024/25年度中國大米産量為1.46億噸。
中國大米進口量較小，占糧食進口總量的比例較低。作為口糧品種，國家高度重視稻谷生産，稻谷産量顯著高于口糧消費需求。中國大米進口來源地包括越南、緬甸、泰國、柬埔寨、印度、巴基斯坦等主産國。中國的大米進口策略注重多元化，以減少對單一來源國的依賴。2023年中國大米進口量同比下滑57.8%。造成中國大米進口量減少的原因主要包括三方面：一是2023年受到高溫、多雨等極端氣候的影響，世界上許多大米主産國的水稻種植及收成都受到一定的影響，國際大米價格持續攀升，和國内部分地區形成倒挂且倒挂幅度不斷擴大，使得大米進口利潤大幅下降，貿易商采購積極性明顯降低；二是印度大米出口全面收緊，我國從印度進口的碎米數量從2022年的202萬噸直線下降至不足2023年的10萬噸；三是2023年全年人民币對美元貶值這也增加了進口成本，進一步影響了大米進口量。2024年1-5月，我國大米進口量依然維持下滑态勢。
中國大米出口主要面向日本、朝鮮、蒙古、黎巴嫩等市場。受國内外宏觀經濟走勢、進出口政策等因素影響，2023年以來中國大米出口量呈現下滑态勢。2024年1-5月中國大米出口量僅49.18萬噸。
大米價格情況
從籼米、粳米的批發價格來看，籼米批發價格高于粳米。2020-2024年6月，中國籼米、粳米的批發價格呈現整體上擡的态勢。中國籼米批發價格從2020年初的5.14元/公斤提升到2024年6月末的5.27元/公斤。粳米批發價格從2020年初的4.54元/公斤提升到2023年12月8日的4.97元/公斤。2024年以來粳米批發價格略有下滑，截止2024年6月28日下滑至4.91元/公斤。
稻谷和大米行業競争格局分析
我國水稻種植主要集中在黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西等省市。中國稻谷和大米行業大中型企業也主要分布在這些省份。這一分布情況顯示了稻谷和大米在地理上的集中情況，也反映了這些地區在稻谷和大米加工和銷售方面的優勢和特色。
目前，中國稻谷和大米行業内競争企業較多，但是行業内企業以中小型企業為主，大型企業數量屈指可數，同質化競争較為激烈。目前中國稻谷和大米行業競争格局可以分為三個梯隊，第一梯隊是以中儲糧、中糧這類大型國有企業；第二梯隊企業包括金龍魚、北大荒、金健、蘇墾農發、蘇北糧油、深糧控股等知名企業，這些企業具備較強的綜合實力和品牌影響力。第三梯隊企業如香滿園、海豐、萬年貢、響水牌等，主要專注于區域市場的開拓。第四梯隊包括五常、金潤、瑤珍、生平等區域品牌，由于價格或其他原因，在整個市場中所占份額相對較小。
稻谷和大米行業發展趨勢研判
1、稻谷和大米産量規模将繼續保持平穩發展态勢
中國稻谷産量規模近年來表現出一定的穩定性，但也受到多種因素的影響而有所波動。我國人口衆多，以大米為口糧的居民達60%以上。未來國家将繼續加大對稻谷生産的支持力度，通過政策引導和市場機制調節相結合的方式，保障稻谷生産者的合理收益和稻谷市場的穩定供應。此外，農業科技的不斷發展，新品種、新技術、新模式的推廣應用将有助于提高稻谷單産和品質，從而進一步穩定我國稻谷産量規模。未來，随着農業科技的進步、農業政策的支持和市場需求的引導，中國稻谷産量規模有望繼續保持平穩發展态勢。
2、水稻種植和加工的規模化、機械化趨勢
水稻種植和加工的規模化、機械化趨勢是當前農業發展的重要方向。農村勞動力人口的逐步減少和轉移，使得傳統的人力密集型水稻種植模式難以為繼。機械化、自動化生産成為緩解勞動力短缺、提高生産效率的有效途徑。近年來，國家高度重視水稻生産的機械化，通過财政補貼、稅收優惠等政策鼓勵農民和企業采用先進的機械設備和種植技術。政府還積極推動土地流轉和兼并重組，以擴大經營規模，提高生産效率和經濟效益。現代農業技術的不斷發展，如雜交水稻育種、精準農業、智能農機等，為水稻種植提供了更加高效、精準的技術支持。這些技術的應用，使得水稻種植更加容易實現規模化、标準化和智能化。
3、大米消費升級
我國已從溫飽階段向全面建成小康社會邁進。經濟發展，生活水平提升，必然對包括大米在内的食品需求提出更高的要求，大米消費已進入安全放心、營養健康、方便快捷的更高階段，這将為中高端大米的發展帶來巨大機遇，将有利于加快大産業的轉型升級。
4、品牌化
随着我國消費升級提速，中高端大米市場出現快速擴張，為品牌大米的發展提供了有利條件，大米市場的角逐逐步進入品牌競争時代。知名大米品牌規模大、效益好、帶動作用突出。近年來，一些糧食主産區也開始緻力于打造區域性的糧油品牌。五常大米、内蒙古大米、盤錦大米在全國具有很高的知名度。這些區域糧食品牌往往與區域内的企業品牌相結合，企業品牌作為區域品牌的子品牌。同時大米企業注重運營品牌。通過大米品牌的培育，我國稻米産業正在從資源優勢向品牌優勢轉化，地方政府和各市場主體的品牌意識不斷增強，通過品牌的引領，促進生産要素的合理流動、合理配置，提高了全要素的生産率，增加了有效供給，提升了大米品質，實現了價值鍊的升級。
●以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國稻谷和大米行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。
●智研咨詢是中國産業咨詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動産業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的産業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、産業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，内容涵蓋政策監測、企業動态、行業數據、産品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。
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