我國再生鋁市場現狀及發展趨勢分析 産能主要集中在長三角等地 行業日趨規範化

一、再生鋁行業概況
1.再生鋁定義及優勢
再生鋁是指由廢鋁作為原材料，經過預處理以及熔煉、精煉後最終形成的鋁合金産品。由于鋁較強的抗腐蝕性，因此在使用過程中損耗折舊程度相對較低，故此具有較高的再生利用價值，與電解鋁的生産相比，再生鋁多生産有諸如能耗小、碳排放低、對環境影響較小等優勢。

再生鋁優勢

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

需要注意的是，由于廢鋁在回收後，廢品中含鋁量不一，而想要重新煉制成純鋁，幾乎不可能實現，即便能夠實現，其成本也十分高昂，不具備太大的經濟價值。故此所有的再生鋁都是以合金的以及液态的形式“問世”。

再生鋁與原鋁對比

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

2.再生鋁行業發展曆程
根據觀研報告網發布的《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》顯示，相較于發達國家，我國再生鋁産業起步較晚，20世紀70年代才形成雛形。由于當時工業基礎相對薄弱，再生鋁産業發展較為緩慢。直至改革開放以後，國内對于鋁的需求呈現出逐漸走強态勢，20世紀80年代，國内再生鋁企業開始逐漸興起，不過當時的再生鋁企業主要以作坊式的家庭企業為主。至上世紀90年代，随着外資企業以及台資的加入，國内諸多的再生鋁生産企業才開始集中湧現。進入到21世紀後，國内的中、大型企業開始呈現出迅速增長的态勢。截止2020年，我國再生鋁産能約達到1200萬噸/年，2020年實際再生鋁産量約為750萬噸，産能利用率在62%左右。

我國再生鋁行業發展曆程

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

二、再生鋁行業市場發展環境

1.供給端

總體來看，國内再生鋁供給占比與全球仍有差距。數據顯示，2019年全球鋁産量（原生鋁+再生鋁）8032萬噸，其中再生鋁産量1666萬噸，占比20.7%。2019年我國鋁産量為4283萬噸（原生鋁+再生鋁），占全球鋁供應量約53%，其中再生鋁産量為1139萬噸，占全球再生鋁産量比重約為41.4%，再生鋁産量占國内鋁總産量比重為16.1%。

具體來看，在鋁資源再生的開發研究方面，西方發達國家走在了前面，其廢鋁回收體系和法規相對完善、回收情況較好。從再生鋁占比來看，近十年來我國再生鋁占總産量平均比重約為15%，并遠低于日、歐、美等國家的97.8%、54.9%以及48.8%。因此，我國再生鋁産業仍有較大的發展空間。

近十年全球主要國家及地區再生鋁産量占總産量平均比重對比

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

據估算，自1954年新中國建立第一個鋁廠以來，至2020年我國共生産原鋁約4億噸，目前有85%以上正在使用。中國是傳統的用鋁大國，自2000年鋁材産量突破200萬噸後，産量保持了快速增長，2001年至2019年鋁材産量複合增長率達到19%，鋁制品的使用周期一般為20年左右，預計2020年以後我國再生鋁資源将會更加豐富，為我國再生鋁行業發展提供有力支撐。從廢鋁回收率來看，中國在全球處于領先水平。

中國與其他國家的廢鋁回收率比較

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

國家發改委《“十四五”循環經濟發展規劃》為再生鋁産業設定了在2025年達到1150萬噸的年産量目标。

2013-2025年我國再生鋁産量、增速及預測

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

（2）需求端
随着節能減排以及各國碳中和政策的積極推進，再生鋁的運用領域不斷擴大。對于産成品而言，再生鋁在終端上大多被用于汽車、家電、機械電子及五金等行業領域。

再生鋁終端使用情況簡述

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

雙碳及能耗政策的推進，一方面汽車輕量化、光伏等新能源産業用鋁量持續上升，将繼續作為未來驅動鋁需求的強勁動力；另一方面，國内電解鋁産能天花闆，“雙碳”及能耗控制等政策使原鋁供給彈性逐漸減弱，原鋁供給彈性将更多依賴于政策推進節奏；再生鋁能耗及碳排放量均低于原鋁，未來伴随廢鋁保級利用以及回收體系的完善，再生鋁的運用空間将持續打開。

再生鋁需求增長的驅動因素

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

2017-2025年我國汽車再生鋁用量及預測

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

3.政策端
再生鋁行業利用各種廢鋁材料生産鋁合金錠，相對于鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁合金的産業路線，較大幅度地減少了熱能消耗和溫室氣體排放，再生鋁行業在資源節約、節能減排、環境保護方面具有重大的社會效益。再生鋁行業屬于《産業結構調整指導目錄》規定的鼓勵類行業，得到國家産業政策的支持。國家相繼出台多個法規和政策性文件，規範和引導再生鋁行業的發展。

再生鋁相關主要政策法規

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

三、再生鋁行業發展現狀
從産業鍊角度出發，我國再生鋁行業産業鍊上遊為廢鋁回收業，中遊為再生鋁行業，下遊為應用領域。

1.再生鋁行業産業鍊上遊現狀
對于國内總體再生鋁生産原料而言，主要以國内廢鋁（舊料）、國内廢鋁（新料）以及進口廢鋁為主。在2018年之後，由于國内出台了對于海外廢料進口的管控措施，疊加2020年以來新冠疫情的沖擊，使得進口廢鋁在國内再生鋁生産原料中占比出現了較大幅度減少。

2015-2020年我國廢鋁進口量及增速

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

各類廢鋁原料占比

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

2.再生鋁行業産業鍊中遊現狀
我國再生鋁産能主要集中在長三角地區（約350萬噸）、珠三角地區（約200萬噸）、環渤海地區（約160萬噸）、川渝地區（約120萬噸）、贛豫地區（約150萬噸）。

我國再生鋁産能分布情況

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

3.再生鋁行業産業鍊下遊現狀
從具體應用情況來看，再生鋁可以分為鑄造鋁合金和變形鋁合金兩類，其中再生鑄造鋁合金運用占比80%左右，主要用于汽車以及摩托車零部件（發動機、傳動殼體等小型鑄造零件）、五金工具、電器電子等行業。雖然傳統汽摩産業增速下滑，但再生鋁在新能源汽車部分環節應用的擴大（主要在底盤、懸架以及傳動系統等），将會跟随汽車輕量化以及新能源汽車産量而增長。同時随着技術進步，再生鋁材料在電子消費及通訊領域的應用比例也将逐年上升。再生變形鋁合金消費占比約20%，主要用于建築用鋁型材，正處于快速增長階段。

再生鋁消費結構

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

四、我國再生鋁行業競争格局
工信部發布了新《鋁行業規範條件》，取消了新建再生鋁項目與對現有再生鋁企業生産規模的要求，在市場競争和産業政策、環保政策的推動下，再生鋁行業的競争格局的總體發展趨勢為規模化再生鋁企業的産能将更加集中。

國内重要再生鋁企業概述

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

觀研報告網發布的資料顯示，2020年，立中集團再生鋁産量穩居第一，達46.16萬噸。其次是順博合金、怡球資源，再生鋁産量為36.97萬噸、31.07萬噸。

2020年我國部分企業再生鋁産量情況

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

五、我國再生鋁行業存在的問題
雖然再生鋁在節能環保以及日後當電解鋁産量逐漸接近4500萬噸産能天花闆後将會凸顯出的替代功能方面都會體現出較強的優勢，但再生鋁行業自身的發展卻也存在産能逐漸冗餘、回收體系不健全、未來生産原料或吃緊等問題。

再生鋁行業存在的問題

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》

六、再生鋁行業發展趨勢
盡管我國再生鋁産業發展相對較晚，但是随着環保政策、産業政策的不斷約束，再生鋁産業規模化、裝備技術現代化速度不斷加快，除人工篩選外，浮選、色選、渦旋等設備技術不斷引入，提高了生産效率和産品質量；蓄熱式熔煉爐、雙室爐、回轉爐等設備提高了能源利用效率和材料可利用範圍；同時，廢氣、廢水、固體廢物處理日趨規範化。再生鋁行業的規範化和規模化，為我國循環經濟發展起到重要支撐作用，但是也需要清晰地認識到當前存在的不足，廢鋁回收體系需進一步完善，廢鋁保級回收利用技術需向國外看齊，我國再生鋁行業的發展需要更多的資金支持、技術支持和産業政策支持。

我國再生鋁行業發展趨勢

資料來源：觀研報告網《2021年中國再生鋁行業分析報告-市場調研與運營商機前瞻》