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2021年中國三元前驅體市場供需現狀及競争格局分析，行業集中度較高「圖」

一、三元正極發展曆程 锂電池按照正極材料體系劃分，可以分為钴酸锂、錳酸锂、磷酸鐵锂、三元等多種技術路線。钴酸锂+矽碳負極路線最早實現商業化，振實密度大、充放電穩定、工作電壓高，廣泛用于小型電池。磷酸鐵锂最早在美國提出，在加拿大實現大批量量産，國内2010年後電動車剛起步時為大巴車的主要供電路線選擇。三元NCM2001年提出，國内三元材料從2008年開始産業化，真正大規模化到14-15年，三元材料能量密度更高滿足市場對乘用車續航裡程的要求，90%以上乘用車配套三元電池。補貼退坡的大背景下，磷酸鐵锂在A00/A0級乘用車的成本優勢凸顯，20年份額逐步上升。 三元正極發展曆史

資料來源：公開資料整理 二、中國三元前驅體行業發展政策背景 近年來我國政策層面鼓勵新材料的研發與創新，指引三元前驅體行業的技術發展方向為高鎳、單晶，要求提高金屬資源的回收率及綜合利用效率。 中國三元前驅體行業發展相關政策

資料來源：公開資料整理 三、三元前驅體行業産業鍊 三元前驅體的上遊産業鍊條較長，可以粗略分解為礦産開采，從礦産到資源中間體的上遊冶煉，從中間體到硫酸鹽的中遊冶煉和前驅體生産環節。礦産開采涉及政府許可等問題，且與前驅體環節協同較差，因此前驅體企業上遊布局延伸主要集中在冶煉環節。産業鍊下遊應用于三元锂電池。 三元前驅體産業鍊示意圖

資料來源：公開資料整理 四、中國三元前驅體行業市場現狀分析 1、正極材料市場現狀 随着新能源汽車銷量高速增長，以及電動工具等市場穩定增長，三元正極材料出貨量持續保持高速增長。據統計，2021年國内三元正極材料出貨量42.2萬噸，同比增長79.6%。 2017-2021年國内三元正極材料出貨量及增速

資料來源：EVTank，華經産業研究院整理 從正極材料出貨量結構來看，2021年三元正極材料占比39%，磷酸鐵锂占比42%、钴酸锂與錳酸锂均占比10%。 2021年國内正極材料出貨量結構（單位：%）

成本方面，正極材料成本占比過半，若以5系三元電池為模型，并結合上海有色網的主要材料報價，對5系三元電池進行成本拆分。目前正極材料占電芯的成本達到60%左右。 三元锂電池成本結構（單位：%）

資料來源：EVTank，華經産業研究院整理 2021年我國動力電池裝機量154.5GWh，主要以磷酸鐵锂電池和三元電池為主。其中三元電池裝機量74.35GWh，占比48.1%。 2021年我國動力電池裝機結構

資料來源：公開資料整理 2、三元前驅體出貨量 據統計，2019-2021年全球動力電池裝機量由116GWh提升至297GWh，兩年内增長近156%，電池火爆帶動三元前驅體出貨量增長迅速，據統計，2021年全球三元前驅體出貨量躍升至約74萬噸，同比大增76%，而國内出貨量約為62萬噸，同比增長87%，在總量中的占比提升至84%。 2015-2021年全球及中國三元前驅體出貨量及增速

資料來源：EVTank，華經産業研究院整理 3、三元前驅體進出口 2017年以來，日韓電池巨頭大幅擴充産能為我國三元前驅體出口增長創造了良好的機會，我國三元前驅體出口數量逐年增長，據統計，截至2022年第一季度我國三元前驅體出口量為2.69萬噸，同比下降13.99%，進口量為0.2萬噸，同比增長194.69%。 2017-2021年Q1我國三元前驅體進出口數量

資料來源：中國海關，華經産業研究院整理 進出口金額方面，據統計，截至2022年第一季度我國三元前驅體出口金額為5.13億美元，同比增長22.44%，進口金額為0.38億美元，同比增長239.22%。 2017-2021年Q1我國三元前驅體進出口金額

資料來源：中國海關，華經産業研究院整理 相關報告：華經産業研究院發布的《 2022-2027年中國三元前驅體行業市場調研及未來發展趨勢預測報告 》 日本與韓國是我國三元前驅體主要進口地區，據統計，2021年進口量分别為3833.46噸與1699.35噸，進口量分别占比68.39%與30.31%。 2021年我國三元前驅體進口來源地進口量分布（單位：%）

資料來源：中國海關，華經産業研究院整理 我國三元前驅體主要出口前往韓國，據統計，2021年我國有13.65萬噸三元前驅體出口至韓國，占比出口總量的99.89%。 2021年我國三元前驅體出口目的地出口量分布（單位：%）

資料來源：中國海關，華經産業研究院整理 五、三元前驅體行業競争格局分析 目前我國在三元前驅體研發與生産方面，已經處于全球領先地位。2021年全球三元前驅體産量中，中偉股份、格林美和華友钴業位居全球前三，市場占比分别為21%、12%與9%；另外芳源股份前驅體産品主要供應松下、貝特瑞、當升科技等，技術實力在行業中也是處于領先位置。 2021年全球三元前驅體産量分布（單位：%）

資料來源：公開資料整理 三元前驅體交易為基于主要原材料鎳、钴、錳等金屬材料的市場價格基礎上協商定價，受相關金屬鹽原材料市場價格以及加工費變動的影響較大，據統計，2021年中偉股份三元前驅體銷售均價為10.09萬元/噸，格林美三元前驅體出貨均價為10.35萬元/噸，華友钴業三元前驅體銷售均價為9.75萬元/噸。 2017-2021年主要企業三元前驅體銷售單價對比

注：格林美三元前驅體為出貨單價。 資料來源：各公司公告，華經産業研究院整理 據統計，格林美2022-2026年鎖定的106-110萬噸的前驅體需求量在龍頭企業中處于領跑位置。華友钴業、中偉股份新簽的供貨量分别為64.5~93萬噸和23~37萬噸。 國内三元前驅體龍頭企業新簽戰略合作協議中三元前驅體供貨量

資料來源：公開資料整理 六、三元前驅體制備工藝現狀分析 前驅體的品質(形貌、粒徑、粒徑分布、比表面積、雜質含量、振實密度等)直接決定了最後燒結産物的理化指标，進而決定三元正極材料是否能夠滿足高比容量、高倍率、長循環壽命、高安全性等終端需求。 三元前驅體的制備方法有溶膠-凝膠法、噴霧幹燥法、共沉澱法等，目前主流技術路線是通過共沉澱-高溫固相法來制備正極材料，即首先通過共沉澱法制得前驅體，然後混锂燒結，最終制得相應的正極材料，合成所得的材料通常為若幹亞微米級的一次粒子組成的微米級球形二次顆粒。 前驅體性能指标繁多，電池廠根據具體電池用途提出适配參數需求，前驅體廠商需要憑借技術和經驗積累進行及時響應研發，通過調整繁多的反應變量尋求參數間的平衡。 前驅體三大制備工藝及優缺點

資料來源：中國知網，華經産業研究院整理

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