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一周前瞻丨美國3月非農數據來襲!我國最新外彙儲備将公布;4月A股、港股如何布局?機構這樣建議

本周(4月3日-4月7日)重點關注美國3月非農數據,或将影響美聯儲未來貨币政策路徑。此外,澳大利亞、新西蘭将公布利率決議,國家外彙局将公布3月外彙儲備數據。4月5日(清明節),滬深交易所休市。

4月3日(周一)

➤ 中國财新制造業PMI

➤ 歐元區制造業PMI終值

4月4日 (周二)

➤ 澳大利亞聯儲公布利率決議

➤ 德國季調後貿易賬

➤ 歐元區2月PPI數據

4月5日(周三)

➤ 滬深交易所休市;港股清明節休市,港股通、滬深股通暫停交易

➤ 美國當周API原油庫存

➤ 新西蘭聯儲公布利率決議

4月6日(周四)

➤ 中國财新服務業PMI

➤ 美國當周初請失業金人數

➤ 美國當周EIA天然氣庫存

➤ 2025年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨币政策發表講話

4月7日(周五)

➤ 美國當周石油鑽井總數

➤ 中國3月外彙儲備

➤ 美國3月非農就業人口

本周超170億元市值限售股解禁

➤Wind數據顯示,本周滬深兩市共有19家公司限售股陸續解禁,合計解禁量4.87億股,解禁市值為173.53億元(以3月31日收盤價計算)。解禁市值排名前三的個股分别為:銘利達(60.56億元)、中科創達(32.61億元)、中複神鷹(20.5億元)。

1) 證監會就《證券公司監督管理條例(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見

3月31日,據證監會網站消息,證監會就《證券公司監督管理條例(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見。《條例(修訂草案征求意見稿)》主要内容有六方面。一是落實新《證券法》要求,取消、調整部分行政許可事項,落實審慎監管原則、提升風險防控主動性,對照《證券法》提高處罰力度。二是加強對證券公司股東、實際控制人穿透監管的要求,增大監管力度,規範公司治理。三是引導行業回歸本源、集約經營,走高質量發展之路,培育“合規、誠信、專業、穩健”行業文化,建立長效合理激勵約束機制。四是補充業務規則,新增證券承銷與保薦、做市交易、場外業務三節,針對性完善相關業務規範,促進服務實體經濟功能有效發揮。五是強化合規風控,完善内外部約束機制,突出合規風控全覆蓋,強化全面風險管理;補充恢複與處置計劃、子公司和分支機構管理、利益沖突防控、關聯交易管理、異常交易監控、廉潔從業、人員管理等重點制度要求,系統規定信息技術制度。六是優化監管方式,提升監管效能。明确差異化監管原則,完善法律責任設置、提升違法違規成本。

2)證監會:歡迎國際金融機構和全球投資者繼續擴大在華業務與投資

3月31日,據證監會網站消息,近期,證監會主席易會滿等負責同志先後在京會見美國橋水基金、法國東方彙理、日本大和證券、英國彙豐、加拿大宏利金融、新加坡淡馬錫、德國安聯保險、意大利聯合聖保羅銀行、美國景順和高盛等國際金融機構負責人。

易會滿等負責同志表示,近年來,面對複雜多變的外部環境,中國資本市場始終堅守初心與定力,全面深化改革,持續推進機構、市場、産品多個維度的對外開放。外資機構在華展業便利度不斷提升,跨境市場互聯互通渠道進一步拓展。未來,中國經濟的高質量發展以及中國資本市場的高水平制度型開放将帶來更廣闊的機遇,歡迎國際金融機構和全球投資者繼續擴大在華業務與投資,共享中國經濟高質量發展紅利。當今世界經濟發展正處在一個複雜多變的困難時期,國際金融市場近期也出現一系列風險事件。希望商界人士以經濟金融領域合作為切口,為世界經濟發展注入更多确定性,為增進相互了解、促進國際合作多做工作。

3)意大利:即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶信息

意大利數據保護機構對OpenAI公司非法收集用戶信息展開調查。意大利個人數據保護局3月31日宣布,即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT,并限制開發這一平台的美國人工智能公司OpenAI處理意大利用戶信息。同時,意大利個人數據保護局指出,3月20日,ChatGPT平台出現了“用戶對話數據和付款服務支付信息丢失”的情況。此外,該平台沒有就收集處理用戶信息進行告知,缺乏大量收集和存儲個人信息的法律依據。OpenAI公司“必須在20天内通過其在歐洲的代表向意大利個人數據保護局通報公司執行保護局要求而采取的措施”,否則将被處以最高兩千萬歐元或公司全球年營業額4%的罰款。(央視新聞)

4)美版“動力電池白名單”細則公布

當地時間3月31日,美國财政部發布了關于電動汽車稅收抵免的電池采購要求指導意見。去年8月,美國總統拜登簽署了通脹法案,法案為在北美地區進行組裝的電動汽車提供高達7500美元的聯邦稅收抵免,但對汽車電池中的關鍵礦物、組件等來源有着嚴格的标準。上述法案也被稱為美國版的“動力電池白名單”。根據指導意見,在關鍵礦物要求方面,要求電動汽車電池中至少有價值40%的锂、鎳、錳、石墨和钴等關鍵礦物,必須是在美國或與美國有自由貿易協定的國家中提取、加工或回收。這一比例将于2024年增至50%,并逐年遞增10%,到2027年需達到80%。目前,符合條件的國家包括澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、日本等,歐盟和英國尚沒有資格。(界面新聞)

5)文旅部:恢複旅行社經營外國人入境團隊旅遊業務

3月31日,文化和旅遊部辦公廳關于恢複旅行社經營外國人入境團隊旅遊業務的通知,即日起恢複全國旅行社及在線旅遊企業經營外國人入境團隊旅遊和“機票+酒店”業務。(文旅部網站)

6)華為回應任正非重申不造車:問界生态汽車商業模式不變

3月31日,針對有關華為創始人任正非最新簽發内部文件重申不造車的消息,華為回應,為避免問界被外界錯誤地理解為“華為造車”,因此當日華為公司内部發布了《關于華為不造車的決議》,目前華為與車企合作的三種模式不變,問界是華為智選車生态品牌,華為提供電動化、智能化零部件等核心軟硬件技術等,問界生态汽車商業模式、合作策略不會改變。(證券時報)

7)中科院院士歐陽明高:新能源汽車、儲能、ChatGPT将為新能源革命帶來“十萬億”規模産業

4月1日,在2023中國電動汽車百人會論壇上,中國科學院院士歐陽明高表示,目前,新能源汽車已經進入大規模産業化新階段,預計2040年左右保有量達到3億—4億輛,發展成十萬億規模的大産業。新能源汽車的普及,又将倒逼能源基礎設施全面轉型和新型儲能産業大發展,電池—光伏黃金組合和氫能—風電白銀組合,預計15—20年發展成十萬億規模的大産業。(上證報)

8)國資委趙世堂:加強重點領域投資布局 盡早形成重點汽車芯片自主保障能力

4月1日,國資委黨委委員、副主任趙世堂在2023中國電動汽車百人會論壇上表示,國資委将切實擔負起在推進我國汽車産業現代化中的使命責任。一是堅持以龍頭企業為牽引,進一步加強重點領域投資布局,推動中央企業着眼于發揮整體資源優勢,發揮産業鍊龍頭企業牽引作用。整車應重點加強新能源汽車整車平台和生産專項建設,增強核心三電系統研發和制造能力,其他相關央企重點圍繞産業鍊關鍵環節加大投資布局,特别是要加快完善動力電池、氫燃料電池配套供應體系。加大锂、鎳、钴等關鍵礦産資源勘探開發和增儲上産力度,盡早形成重點汽車芯片自主保障能力,提升産業鍊、供應鍊韌性和安全水平,推動形成更具競争力的産業生态。(21世紀經濟報道)

9)存儲芯片巨頭美光在華銷售産品被審查 其稱正在“全力配合”

3月31日晚,中國網信網發文稱,為保障關鍵信息基礎設施供應鍊安全,防範産品問題隐患造成網絡安全風險,維護國家安全,依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》,網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》,對美光公司(Micron)在華銷售的産品實施網絡安全審查。美光是美國的存儲芯片行業龍頭,也是全球存儲芯片巨頭之一。美光在一份聲明中表示,公司正在與中國國家互聯網信息辦公室就調查進行溝通,正在“全力配合”。 (21世紀經濟報道)

本周A股将有10隻股票發行申購,其中北交所有2隻,科創闆有4隻,主闆有4隻。

一周前瞻丨美國3月非農數據來襲!我國最新外彙儲備将公布;4月A股、港股如何布局?機構這樣建議

中信證券

港股或将迎來全年最佳配置時點,4月港股建議關注四條主線

看好闆塊:

(1)受益流動性預期改善的成長闆塊;

(2)受益節假日及出遊旺季到來的出行産業鍊;

(3)地産産業鍊景氣可持續複蘇下的地産後周期闆塊;

(4)“中特估”主題下,央企改革帶來的估值擡升的主線預計将貫穿全年。

中信建投

季報關注度上升,配置再平衡

看好闆塊:

(1) 關注産業+政策趨勢催化的TMT;

(2) 3月以來基本面數據明顯改善的地産鍊(消費建材/家居/家電);

(3) 醫藥闆塊。

華西證券

展望4月,國内外流動性環境均有利于A股行情的展開

看好闆塊:

(1)AI相關的數字經濟有望成為貫穿全年的重要主題;

(2)受益于美債利率下行,估值存修複空間的半導體行業;

(3)“中國特色估值體系”和“一帶一路”催化下優質央企/國企投資機會。

海通證券

當前處在牛市的初級階段,展望二季度,擾動變量包括:海外美聯儲加息引發的債務風險以及國内基本面回升仍需數據驗證。

(1) 預計全年第一主線是數字經濟;

(2) 二季度波折是去僞存真的布局時機,關注黃金階段性機會、消費結構性亮點。

(聲明:内容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔)

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