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機會來了?特高壓線路有望繞地球赤道一圈 機構建議把握行業投資機遇

  本報記者 徐一鳴

  由中國工程院院刊《Engineering》評選的“2021全球十大工程成就”12月14日在北京發布。其中,中國“特高壓輸電工程”等4個項目入選2021全球十大工程成就。

  在“碳中和”發展背景下,特高壓輸電作為清潔能源消納平台,不斷優化能源結構調整,為經濟高質量發展提供了電力有效保障。

  國家電網數據顯示,特高壓工程累計線路長度從2011年的2542公裡提升至2020年的35868公裡,年複合增長率達到34.2%。從項目周期來看,特高壓線路建設周期為2年-3年,因此随着新核準線路建設的陸續推進,2020年-2025年我國特高壓線路長度将保持穩定增長,預計到2025年有望突破4萬公裡(地球赤道一圈約40076公裡)。

  粵資基金研究員任濤在接受《證券日報》記者采訪時表示,我國目前的水電和新增光伏、風電等清潔能源,多數集中于西藏、新疆、青海、四川等省份,為解決清潔能源跨區域輸送和用電負荷區域的協調問題,特高壓将成為我國未來電力運輸和體系變革的主要解決方案。今年3月初,國家電網發布“碳達峰、碳中和”行動方案中提到,到2025年,國家電網經營區跨省跨區輸電能力達到3億千瓦,輸送清潔能源占比達到50%。

  在此背景下,上市公司緊抓特高壓工程市場擴容機遇。在滬深交易互動平台上,表示,公司将持續穩固存量市場,發揮集團化資源優勢,保持國網、南網集采市場領先地位;同時搶抓海上風電、陸上風電、光伏發電市場,把握新能源市場曆史機遇,全面提升新能源市場服務能力。

  截至12月14日,A股特高壓産業鍊公司共有72家,合計市值1.04萬億元。其中,、月内累計漲幅均超15%,、、、、、、、等個股月内累計上漲5%以上。

  整體來看,72隻個股月内市場表現平平,共有26隻個股實現上漲,占比36.11%。

  值得關注的是,近期機構積極走訪特高壓産業鍊公司。其中,長高集團、、、、、、等公司月内均接待了基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等五類機構調研,後市表現值得密切跟蹤。

  投資策略方面,“'雙碳’目标發展背景下,電力系統碳減排勢在必行,因此風光等清潔能源必定會迎來大規模的發展,其中特高壓扮演了非常重要的角色,有利于風光資源的高效率消納,降低棄風棄光率。”私募排排網研究員葉遠聲對《證券日報》記者表示,一方面,風光發電曲線波動大,需要解決并網的問題。另一方面,我國風光資源主要分布在西北和西南部,遠離了主要的負荷中心,資源跟需求存在逆向分布的情況,因此電網大規模遠距離輸送需求旺盛。随着特高壓建設的大力發展,看好為特高壓設備提供性能保障的絕緣材料闆塊。

  任濤表示,圍繞“雙碳”發展目标,我國特高壓行業将通過堅實主網架基礎、輸電設備智能化、輸配電一體化、并以控制和信息通訊平台為支撐,全面實現特高壓電網智能化應用,随着電網政策密集出台、投資規劃不斷實施,特高壓電網相關行業的預計景氣度将明顯提升,可重點關注電網建設工程相關和材料企業,以及電氣設備、金融和絕緣材料、電子元器件等設備廠商。

  圖為:部分特高壓個股月内市場表現制表:徐一鳴

  (編輯 上官夢露 策劃 張穎)

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