俄羅斯石油工業基本情況

來 源：撲克投資家 作 者：孟臻

正文

随着中俄貿易的日益加深，推動了兩國各個領域的深度合作，在有效合作的同時随之而來是各種貿易騙局的衍生，2020年9月22日，中國駐俄羅斯聯邦大使館經濟商務處登載一篇《關于防範俄羅斯石油貿易騙局的安全提醒》，以此警醒。本文列出和俄羅斯石油天然氣相關的各大公司、俄羅斯出口的油氣産品名錄、俄羅斯出口的各個港口信息，及交易結算認可的銀行等内容，能更直觀地了解俄羅斯石油天然氣貿易的整體概況。





俄羅斯主要的石油、天然氣公司

1. Rosneft俄油

是俄羅斯最大的石油公司，成立于1995年9月29日，俄羅斯聯邦政府成立國有的開放式股份企業（OJSC俄語為OAO）－－俄羅斯石油公司，擁有9個工廠、4個石油終端，700多個加油站，公司主要股東（69.50％）是ROSNEFTEGAZ股份公司，英國石油公司擁有另外19.75％，而其餘10.75％的股份為公開交易，俄油跟中國有廣泛的合作基礎，每年大量的ESPO原油銷往中國，與中石化在天津有合資煉廠，持有中國化工下屬油氣公司30%的股份，在中國北京有辦事處。并在新加坡、德國、英國有全資子公司，公司總裁為伊戈爾·伊萬諾維奇·謝欽。

2. Gazprom俄氣

俄氣總部位于俄羅斯首都莫斯科，由俄羅斯聯邦資産管理總局控股。“俄氣”為中歐、東歐和前獨聯體各國提供所需的幾乎全部天然氣，是世界最大的天然氣開采企業，目前，公司積極實施大型項目目的是開發亞馬爾半島、北極大陸架、東西伯利亞和遠東地區的天然氣資源，同時也在世界範圍内開展能源勘探和生産工程，他們的主要産品就是天然氣，管道氣和液化天然氣。俄氣擁有62家子公司，100多個控股公司，在新加坡、 英國、塞爾維亞等分公司。

3. Gazpromneft 俄氣石油

是由西伯利亞石油公司（SIBNEFT）演變而來，現在隸屬俄氣。2006年3月31日，西伯利亞石油公司更名為俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazpromneft），并将公司總部從西伯利亞鄂木斯克市遷往聖彼得堡。俄天然氣工業石油公司目前在哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和烏茲别克斯坦3個國家開設代表處，使公司的石油開采和加工業務拓展到整個中亞地區,同時也是ESPO主要出口商之一。

4. Surgutneftegas蘇爾古特

是俄羅斯石油三大巨頭之一，現有員工86,000多人，是全球第11大石油公司。自從1961年西伯利亞西部首次發現油田以來，SNG油田的石油總産量已經超過了十億噸。石油産量占俄羅斯石油總産量的八分之一，天然氣産量占國内總産量的三分之一。SNG公司還承擔着俄羅斯四分之一石油勘探采掘任務，石油産量逐年穩步增長。總部位于秋明州的蘇爾古特市，10個子公司，一個煉油廠。

5. Lukoil盧克石油

是全球最大的縱向一體化石油天然氣公司之一。公司的主營業務是石油天然氣的勘探和開發，石油及石化産品的生産和銷售。公司在勘探及開采領域的主要經營活動在俄羅斯境内，西西伯利亞是公司的基本油氣基地。公司産品主要依靠國際進行銷售，盧克公司的石油産品市場分别為俄羅斯、東歐、獨聯體國家以及美國。盧克目前在俄羅斯油氣行業的地位并不高，他的業務重心在獨聯體其他國家為主，在塞爾維亞等國都有分支機構。公司資質準入方式與其他俄羅斯公司也有所不同，但是基本的KYC審核還是需要的，跟國外其他大公司類似。

6. Sibur西布爾

是俄羅斯最大的天然氣加工及石油化工一體化公司，集團擁有及管理俄羅斯範圍最廣的石油伴生氣和寬餾分輕烴加工和運輸綜合性基礎設施，其主要位于俄羅斯最大石油和天然氣開采地區--西西伯利亞。該基礎設施包括了在西西伯利亞正在運作的9座天然氣加工廠中的8座（包括與“天然氣工業石油公司GAPROMNEFT”的合作企業）、5個壓縮站和2套氣體分餾裝置。西布爾擁有22處生産基地，在全球約80個國家擁有1400多家涉及燃料能源、汽車制造、建築、消費闆塊，化工及其他行業的大型客戶。集團員工人數超過27000名,與中石化有合作工廠，現在LPG最主要的出口商之一。

7. Novatek諾瓦泰克

是俄羅斯最大的獨立天然氣生産商，也是最大的LNG生産商，預計其2030年前的LNG産量将由5700萬噸/年增至7000萬噸/年，這将增強諾瓦泰克公司的天然氣在世界市場的競争力。本公司主要從事天然氣和液态烴的勘探、生産、加工和銷售，并有20年的俄羅斯石油和天然氣行業的經營經驗。主要經營區域集中在西西伯利亞亞馬爾 - 涅涅茨自治區（YNAO）。YNAO是俄羅斯最著名的天然氣生産地區，占俄天然氣産量的90％和全球天然氣産量的約17％，特别是著名的亞馬爾項目，與中石油、道達爾、絲路基金合作，未來将有源源不斷的LNG出口到中國。

8.秋明－英國石油公司TNK-BP

是BP在2003年與俄羅斯多個金融寡頭一起出資建設的，由于2008年的原油暴跌加上2010年墨西哥灣漏油事件，BP為了止損将公司賣給俄油，同時BP也成為了俄油第二大股東，該公司仍為ESPO幾大出口商之一。

9. TRANSNEFT 俄羅斯管網公司

該公司占有俄羅斯幾乎所有的國内及出入境管網。裡海管道的管道是個例外，從哈薩克斯坦Tengiz油田運送到俄羅斯黑海的新羅西斯科港港口。CPC管道由各公司組成的财團所有，其中24%的最大股份額是由俄羅斯政府所有，其在财團的權益由Transneft代表。KazMunaiGaz（19%），哈薩克斯坦國有石油天然氣公司和雪佛龍（15%）是财團的第二和第三大股東。另一個例外是薩哈林管道，它由薩哈林-2協議下的聯盟擁有，位于俄羅斯東部，該公司不會有貿易特别是出口油品業務。

俄羅斯出口的主要品種

1. 原油

Espo随着2009年12月東西伯利亞—太平洋（ESPO）管道的建成，該地區的開發潛力繼而将大幅增加，這為東西伯利亞石油提供了出口機會，該油也通過ESPO管線複線出口中國大慶，另外就是流經俄羅斯太平洋海岸的Kozmino港口出口其他亞洲國家。ESPO混合油是一個超低含硫，中等-輕質混合油，标準API比重為35.6°，硫含量0.48%。東西伯利亞成為俄油公司的生産中心，2009年8月，Vankorskoye（Vankor）油氣田的投産顯著提高了該地區的産量，是2010以來俄羅斯石油産量增加極其重要的因素。位于俄羅斯Krasnoyarsk區北部的Vankor油田，是25年來俄羅斯最大的石油發現，2015年，該油田産油量約44萬桶/天。主要是俄油、俄氣石油、蘇爾古特、秋明-英國石油為主的出口商。

Urals-Volga是過去最大的石油産地，直到上世紀70年代末被西西伯利亞超過。今天，這一地區成為一個遙遠的第二大石油生産地，占俄羅斯總産量的22%左右，該油田産油量約34萬桶/天，烏拉爾混合原油是主要也是依托該油田的含硫稠油和西西伯利亞的輕質原油的混合物，因此質量各不相同，烏拉爾混合油一般是中等（約31°）重度含酸（約1.4%硫含量）混合原油。

Sokol等級油由薩哈林-1項目産出，是一種輕質、低硫原油，API比重為36°，含硫量為0.30%。薩哈林混合原油包括從薩哈林-2 PSA協議下的Piltun和Astokh油田的原油以及薩哈林-3協議下的俄氣公司的Kirinskoye天然氣和凝析油氣田産生的凝析油。薩哈林混合油是一種輕質（45.5°API）、低硫（0.16%硫含量）混合油。薩哈林混合油在庫頁島南端的普裡戈羅德諾耶港口裝載。



2. 柴油

D2--2018年年底以前，俄羅斯各大煉廠不準生産含硫大于500ppm以上的柴油，也就是D2也基本不存在了。

EN590是通過友誼管線通往鹿特丹的柴油，以出口歐洲為主。

K3K4K5 這才是俄羅斯主要的柴油标準，跟國内的國三國四國五标準基本一樣。

柴油的附屬産品LCO輕循環油在俄羅斯幾大石油公司是不生産的，2019年國内進口量為7900噸，平均單價為900美元，遠高于市場價，實際作為樣品進口。

4. 燃料油M100，現在的标準為M100-2013，市面報盤為M100-75/99的文件也就是假的了，因為俄羅斯煉廠的設備也在逐年更新換代，煉M100的工廠已經不多，以滿足自用為主。

5.液化天然氣：2013年以前隻有俄氣出口，現在新開放諾瓦泰克和俄油，俄油份額極少。俄羅斯目前出口的LNG項目為：諾瓦泰克、道達爾、中石油合作的亞馬爾項目，俄氣的薩哈林2号項目。

俄羅斯出口的港口

1. 普利莫爾斯克和烏斯季-盧加輸油碼頭都位于俄羅斯聖彼得堡附近的芬蘭灣。Primorsk輸油碼頭始于2006年，裝載量約130萬桶/天。普利莫爾斯克碼頭始于2009年，裝載量超過50萬桶/天。普利莫爾斯克和烏斯季-盧加都是從友誼管道系統獲取原油，這些原油産自Timan-Pechero、西西伯利亞和烏拉爾伏爾加地區的油田。烏斯季-盧加港口也是出口俄羅斯煤炭和液化石油氣的主要港口。

2. 新羅西斯科港是俄羅斯黑海岸上的主要輸油碼頭。它的載油容量超過100萬桶/天，也是蘇聯時期最大原油碼頭，有四條管線輸送原油。

3. 遠東地區的科茲米諾港，也就是在符拉迪沃斯托克（海參威對岸），泰納線終點即ESPO原油管道的終點站，将近60萬桶的原油通過該港出口。

4. 薩哈林的普裡戈羅德諾耶港，除了LNG也有原油出口。原油銷往主要是給老買家--中國中化集團。年均接待60艘阿芙拉型油輪。這種新一代油輪裝備艏側推器，等級為冰級1C，足以保障全年原油安全運輸。原油主要買家是日本、中國和韓國的煉油和能源公司，另外LNG是薩哈林2期項目，年産1500萬噸LNG，由俄氣負責，中石油和中海油都有接收。



5. 亞馬爾薩貝塔港，随着氣候變暖，北冰洋北航線适航時間可能進一步延長，而不局限于目前的7月至11月，從而大幅降低LNG運輸到亞洲的成本。當然，就是在适航季節内，由于海面上冰層的減少，航行速度也能進一步提高，今後北航線通行時間可能會從當前的15天縮短到12至13天。



俄羅斯石油天然氣貿易的第一道門檻——入圍

1.入圍的準入條件：制式文件

（1）不可撤銷的采購訂單

（2）銀行申明

（3）公司賬戶資金證明

（4）公司營業額證明

（5）油庫倉儲協議/油庫倉儲設施所有者提供倉儲服務的函件

（6）公司簽字人護照

（7）公司簡介

2.制式文件的注意事項

除去國内四大石油公司的直接合作外，其他購買俄羅斯石油天然氣産品均需如上十多頁的俄英申請文件。特别提到的是銀行證明，需要銀行開具俄英雙語根據訂單的産品名、數量、金額對應的資金證明。

俄羅斯石油天然氣貿易結算的銀行和貨币

俄羅斯石油天然氣貿易結算貨币為歐元、人民币、盧布，貿易中比較認可的俄羅斯銀行如下：

1.俄羅斯儲蓄銀行Sberbank是一家俄羅斯國有銀行，總部位于莫斯科。該銀行成立于1841年，為俄羅斯零售和企業客戶提供金融服務。俄羅斯聯邦儲蓄銀行在22個國家開展業務，為1.456億客戶提供服務，雇用32.5萬名員工。

2. 俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）成立于1990年，是俄羅斯主要商業的銀行之一，在經合組織和其他國家開展業務，總部位于莫斯科，擁有約95000名員工。該銀行經營五個部門：企業投資銀行，中型企業銀行，零售業務，财務和其他業務。目前，俄羅斯外貿銀行在俄羅斯擁有40家分行，在其他國家擁有13家銀行子公司，3家代表處，2家分支機構和2家VTB Capital分支機構。

3. 俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）于1990年開始運營，由世界最大的天然氣生産商和出口商Gazprom創立。它在俄羅斯莫斯科開展業務，為超過45000家企業客戶和500萬私人客戶提供服務。

國内流通的石油天然氣單據文件的識别及常見騙局

目前市面常見流通的原油、天然氣單據文件多為俄羅斯、尼日利亞，單據文件的主要特點如下：

1. 造假單據文件書面的特點

（1）彩色打印文件内容，給人以莊重感，看起來很正式，細看會有很多俄語、英語混合的PS文件，正規操作文件多為單語種；

（2）貨物數量多為整數，如一船數量10萬噸，實際按照裝船計量表定量；

（3）單據文件上留的公司信息、地址、電話、郵箱，公司多為小額注冊公司，且營業範圍無石油化工類經營許可；公司地址多為公寓、賓館、沒有門牌号的地址；電話用手機号代替，無座機；郵箱為公共郵箱，非公司郵箱。

2. 單據文件中單證齊全後的騙局

如果說遇到俄羅斯小公司來的單據文件容易識别，但是當遇到冒充俄油、俄氣、俄羅斯國家管道公司，從文件、公章都可以跟這些大公司一樣的時候，單從文件内容上就不容易識别了。造假的目的無非就是為了利益，等簽好購銷合同後就會出現各種巧立名目的費用清單，如：

1. 管道費；
2. 注冊費；
3. 律師費；
4. 公證費等等。

每項費用都不高，對于想要做貿易的來說這些都是小費用，且名目看起來合情合理，有的當費用付清後便無疾而終，如果還有後續，便是接下來的騙局。

3.信用證詐騙

上文提到在俄羅斯石油天然氣貿易中認可的幾個銀行，為什麼銀行還要做選擇和認可呢？

1. 俄羅斯的銀行數量特别多，以私有性質為主，有的銀行信用等級很低，但他們的銀行利息非常高，這就為信用證詐騙提供了必要條件；
2. 支付開證到第三國銀行，特别是一些小國家，這些銀行具有同一個特點即信用等級很低，利息非常高。

當買家開證到這樣的銀行後，由于信用證開證退證的時間周期超長，所以對方就利用時間差，用這張信用證抵押貸款套取現金。

以上為俄羅斯石油天然氣貿易中常見的問題，贅述僅代表個人觀點，給讀者朋友們一個參考。