流量紅利逐步減少，在線辦公市場正步入存量競争時代
編輯 | 于斌
出品 | 潮起網「于見專欄」
在産業數字化轉型不斷提速和疫情防控常态化的影響下，現在越來越多的企業和個人開始選擇居家辦公這種方式，所以近幾年線上會議、遠程工作、協作辦公等在線平台的用戶數量增長呈現出井噴之勢，這說明企業都有不同程度的數字化轉型升級需求，在線辦公市場仍然蘊含着較大的發展潛力。
競争格局逐漸清晰，3大平台各有千秋
随着互聯網的逐步普及，以視頻會議、遠程協同等為代表的辦公軟件行業開始興起，尤其是近幾年在數字技術的加速推動下，在線辦公市場的發展速度很快，在企業及個人用戶規模、使用頻率和時長等方面均出現大幅度增長。
CNNIC的數據顯示，從2020年6月到2022年6月，國内遠程辦公用戶的規模從1.99億人增加到4.61億人，占網民總數的43.8%。今年上半年，一線城市用戶在線辦公軟件使用率提升了8.4%，增勢依然不減。
目前在線上辦公領域布局的企業有很多，其中釘釘、企業微信和飛書身後分别是實力強勁的阿裡、騰訊和字節跳動這3大互聯網巨頭，因而相對來說這3個軟件平台的綜合實力更強，在大環境的推動下，這幾年3大平台也都迎來了高速發展。
QuestMobile的數據顯示，今年9月份釘釘、企業微信、飛書的月活躍用戶數（MAU）已分别達到2.2億人、1.1億人和840萬人。
如果單從市場占有率來看，釘釘是當之無愧的行業一哥，依靠阿裡龐大的電商基礎，又憑借先發優勢建立起了較為成熟的産品應用生态圈，最終積累起了龐大的用戶群體，在協同辦公賽道具有明顯的人氣優勢。
排名榜眼的是企業微信，其優勢在于可以全面依托微信體系，今年初騰訊推出了集騰訊會議與騰訊文檔于一體的企業微信4.0版本，依靠微信龐大的社交流量，其競争實力也是不容小觑。
飛書側重于定制化模式，比較适合規模不大的創新型企業，近年來雖被字節跳動寄予厚望，但與釘釘、企業微信相比仍有一定的差距。
今年上旬飛書推出領飛計劃，宣布飛書People标準版将供中小企業免費使用，公司還将向百人以下企業免費提供OKR标準版，以及一萬個企業效能顧問服務的免費名額，通過不斷在商業模式上推陳出新，飛書也有不錯的市場機遇，但要縮小與釘釘的差距也并非易事。
市場正日益成熟，收費亦是順理成章
在線辦公平台企業之前采用的常規打法多為：先以免費的方式培育個人C端消費群體，同時結合雲服務，積極拓展從C端到B端（即公司用戶）或面向C端會員的增值服務應用場景，在用戶群體和市場格局逐步趨于穩定以後，收費必然會成為未來行業的發展趨勢之一。
因為疫情的原因，近幾年線上辦公的需求量開始出現大幅度增長，在用戶數量快速增加的同時，運營成本也在同步上升，企業在雲計算、雲存儲、網絡帶寬、人力成本等方面投入巨大，因此從行業及企業的長遠健康發展來看，隻有适當收費方才是可持續之道。
然而長久以來在互聯網的很多應用上，用戶已經形成了免費使用思維，再加上企業在成長階段确實需要通過免費來吸引流量、積累人氣，因此在不少行業，往往存在着對B端企業的專業需求收費和對C端用戶個人使用免費并存的情況。
面對其他競争者的有力挑戰，頭部平台目前的這種收費模式能否順利變現，仍然需要後續觀察才能得出結論，不過對線上辦公市場而言，收費是最終必然會經曆的過程，因為企業不可能一直燒錢提供免費服務，收費隻是時間早晚的問題。
阿裡的财報曾顯示，公司2020财年第4财季創新計劃和其他部分調整後的息稅前利潤損失為30.63億元人民币，主要原因就是疫情期間釘釘的運營成本出現大幅度上升，當然收費與否也和行業集中度的高低有關系，因為頭部企業在是否收費、如何收費方面往往更有話語權。
不過有一點需要注意的是，企業在收費的同時，也應當在軟件中保留基本的免費服務功能，同時還需要不斷地完善産品，提供更好的服務，逐步提升企業的辦公效率，這樣既可以留住老用戶，又可以有新收入。
釘釘宣布将突出PaaS化的生态戰略，并正式開啟商業化運行之路，推出面向B端客戶的三專年費模式，即面向中小企業、大中型企業和超大型企業分别提供年費标價9800元、10萬元和100萬元的三個收費版本。
5月份，釘釘發布公告将從7月1日起，把Teambition項目基礎版免費使用人數上限調整為 10 人，今年以來釘釘不斷地進行策略及業務調整，都說明阿裡正面臨着經營壓力，正努力加速商業化轉型的進程。
企業微信同樣在改變，5月中旬，企業微信宣布取消10%的平台技術服務費，将按照賬号數目、用戶規模等平台接口調用标準向服務商進行收費，前不久騰訊會議開啟了會員服務收費模式，以前免費的部分功能現在隻有會員才能享有，如自動會議紀要，目前隻能免費體驗10分鐘，如果想長時間使用需先付費升級為會員。
會員與非會員之間的區别還有：付費用戶可以享受20GB的會議視頻雲存儲空間，允許最多60人同時開啟攝像頭，免費用戶隻有1GB，最多30人同時開啟攝像頭等等，官方APP顯示，可按月、季度或年來購買個人會員服務，收費标準分别為30元、88元和288元。
飛書在這方面的步伐相對更謹慎一些，其個人用戶可以使用免費标準版，其語音轉文字等功能免費，同時參會人數上限為25人，部分功能需要升級企業版或旗艦版才能夠使用，費用分别為每人每年1440元和2400元。
在存量競争時代，企業需要未雨而綢缪
艾媒咨詢的數據顯示，去年國内協同辦公市場的規模突破500億元，到2023年将達806億元，年均增速預計将超過 20%，市場前景總體上繼續向好，企業規模越大，其對在線辦公軟件的定制化需求、付費意願和付費能力也就越強。
目前各頭部平台積極推動的PaaS服務戰略，就是希望能将平台、集成商、軟件公司等開發力量彙聚在同一個環境之中，共同營造并壯大在線辦公生态圈，阿裡的2022年财報顯示，釘釘上的各種應用有350多萬個，平台上的服務企業和組織超過2100萬。
但同時我們也應當看到，目前市場需求和用戶規模已臨近飽和，而賽道上的競争者衆多，以視頻會議服務為例，國内市場上比較知名的平台就有釘釘、騰訊會議、飛書、華為雲會議Meeting、天翼雲會議等，還有Zoom、WebEx、Teams等國際視頻會議服務商。
在後疫情時代，在線辦公市場正逐步進入存量競争的新常态，即流量紅利開始減少，企業營收增勢在趨緩，競争在加劇，作為全球在線視頻會議的主流軟件，Zoom在2023财年第2季度的業績報告顯示，該季度營收為11億美元，同比增長7.6%，這已經是連續6個季度放緩。
淨利潤為4570萬美元，同比下降86%，與此同時，支出在大幅度增長，其中研發費用為1.73億美元，同比增長109%，營銷費用為4億美元，同比增長47.7%。
随着用戶數量達到一個相對的高點，在線辦公平台需要面向未來、未雨而綢缪，企業需要不斷拓展新功能和新場景，全方位提升企業及個人的使用感受，例如以元宇宙、VR設備為主導的新一代視頻會議正處于醞釀階段，未來這些技術的落地應用，必然會給客戶帶來全新的使用體驗。
在技術叠代的同時，一方面平台要以大客戶為主攻方向，積極拓展企業增值服務，如在釘釘上，2000人以上的企業及組織就為釘釘貢獻了近三分之一的活躍度，另一方面要努力減少新興業務的虧損，逐步提升赢利能力和利潤率，開源與節流，都将是下一階段各平台企業需要重點考慮和關注的問題。
結語
在線辦公平台未來的發展仍取決于兩大因素，一個是軟件自身功能的豐富程度，另一個是用戶的體驗及滿意度，因此無論是頭部企業，還是中小品牌，都需要找準契合企業發展方向的切入點。
一方面，需要對産品進行持續優化，開發出更多的、獨一無二的創意服務内容，另一方面企業不能僅依靠廣告推廣和營銷變現，軟件平台要更主動地發掘并解決企業尤其是中小企業在成長過程中的難點、痛點、熱點問題，通過提供深度服務來推動自身的發展。
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