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Excel圖表應用篇:财務專業地呈現,分析報告必用!

一 收入、成本及利潤率簡單一圖呈現

當在同一張圖表中需要同時展現比較懸殊的數據時。比如資産、負債VS資産負債率,營業收入、營業成本VS毛利率。前者和後者經常相差幾萬幾十萬甚至是幾億的量級,在這種情況下,我們就無法在單坐标軸上圖同時展現兩者的效果。

下面我們以營業收入、營業成本VS毛利率為例來進行說明。

1. 我們獲取各年份的營業收入、營業成本的原始數據如下:

2. 運用公式計算毛利率,毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入

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3. 計算完之後設置單元格格式選擇百分比,小數位數位設置成2位。

4. 選擇A1:G4區域,插入柱形圖

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得到下面的效果

由于毛利率的量級和營業收入、營業成本的量級差距過大,導緻顯示不明顯。

5. 選到毛利率的柱形圖,單擊右鍵彈出設置數據系列格式,将系列繪制在改為次坐标軸。

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獲得以下的效果:

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6. 毛利率屬于比例指标,用柱形圖無法正确表示其趨勢,故需更改其數據圖表類型為折線圖。操作為選擇毛利率柱形圖,右鍵選擇更改系列圖表類型。

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7. 最後,美化圖表。

(1)去除X軸刻度線

(2)調整次坐标軸最大值及小數位

(3)調整折線圖線型及平滑度

(4)調整圖表顔色及背景色

(5)調整圖例文字、位置及增加标題

最終效果圖如下:

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二 一張柱形圖表示實際、半年度及年度預算完成情況

我們常将二個柱形圖的數據系列疊加後表示預算的完成情況。如下圖

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要做出這樣的圖表一般有二種方法:

  • 将二數據系列100%疊加,然後将“實際”數據系列的邊框設為與底色相同的顔色,并加粗,讓其看起來與預算數據系列間隔了一點距離。

  • 将“預算”數據系列設為次坐标,然後設置底為色無色,同時将分類間距設為比“實際”數據系列小的數值。

上面二個方法代表了二個典型的制圖思路,但是,如果我們要表示三個數據系列,在一張圖裡即表示實際值、又要表示半年度和年度目标,那如何用一張圖表示呢,實際上同時使用上面二種方法就是了。最終做出的圖表如下

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具體制作方法如下:

步驟一:選中A1:D7單元格區域,插入簇狀柱形圖

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步驟二:選中圖表,雙擊“年度目标”數據系列,在右邊彈出的圖表選項中,将其設為次坐标。

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步驟三:将“年度目标”填充色設為無色,邊框為黑色,1.25磅
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步驟四:将“半年度目标”數據系列的系列重疊比例設為100%,分類間距設為80%
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步驟五:參照步驟三,将“半年度目标”填充色設為無色,邊框為淺黑色,0.75磅

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步驟六:選中“已完成”數據系列,将邊框設為與底色相同的白色,不是無色。寬度設為3磅
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設置好後,我們發現半年預算的邊框色被“已完成”遮擋住了,形成不連續的狀态。我們通過調整數據系列的先後順序來調整圖層的上下結構

步驟七:選中圖表,在圖表工具“設計”選項卡,點擊“選擇數據”,在彈出的“選擇數據源”對話框,選中“半年目标”,點擊向下三角箭頭,将其調整到“已完成”下面。

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設置後如下圖

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步驟八:再将主坐标、次坐标的最小值、最大值均設為[0,5000]

步驟九:然後将不需要的圖表元素、主坐标、次坐标、網格線,都删除,然後給公司F添加數據标簽。達成如題圖的效果。

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