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财鑫聞｜“牛市旗手”異動漲停！機構：降準預期疊加多項政策利好催生券商行情

大衆網·海報新聞記者 沈童 濟南報道

12月6日，A股出現大小指數分化，在早盤維持短暫的紅盤過後，午後三大股指集體下探，截至收盤，滬指失守3600點，題材股回調，創業闆指跌退守3400點。wind數據顯示，截至收盤，兩市成交額超1.2萬億元，連續32個交易日突破萬億規模；北向資金實際淨買入3.95億元。值得一提的是，被稱為“牛市旗手”的券商在今日表現搶眼，盤中券商闆塊集體拉升，興業證券一度漲停，中信證券、華泰證券、廣發證券漲幅居前。對此，安信證券分析師張經緯認為，适時降準疊加多項政策利好催生券商闆塊行情。

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（券商整體異動）

證監會、銀保監會、中證協等連發改革措施，利好頭部券商

12月3日，證監會支持證券公司嚴格按照《證券法》、《證券公司監督管理條例》等法律法規的要求，在現有客戶交易結算資金第三方存管框架下，開展内部賬戶管理功能優化。中信證券、國泰君安、銀河證券、中金财富、國信證券、安信證券、招商證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券等10家證券公司符合試點的基本要求，獲評審通過。

張經緯表示，在過去，證券公司同一客戶名下可能有普通經紀、信用、股票期權以及基金投顧賬戶四類賬戶，同名賬戶之間彼此割裂，一方面客戶無法看到全景資産，也無法對賬戶進行分類管理，另一方面客戶資金按業務進行分别管理，不支持跨存管、跨系統資金劃轉，已無法适應客戶多元化的财富管理需求。本次賬戶管理優化，試點券商可以建立綜合客戶賬戶，将同一客戶名下的各類賬戶進行關聯管理，具備客戶資産全景展示功能，内部資金能夠自由流轉，提升同名賬戶間的資金劃轉效率，直擊傳統賬戶模式痛點。

不僅如此，張經緯認為此次改革還優化了用戶體驗，打開券商綜合财富管理賬戶想象空間。他表示，一方面，新的賬戶體系将有效改善客戶用戶體驗，提升賬戶使用的便利性和使用效率，從而加強用戶黏性。另一方面，分類賬戶管理有助于基金投顧業務子賬戶的實現，而一體化賬戶思路有助于券商打造以客戶為中心的服務體系，為構建綜合财富管理賬戶打開了想象空間，從而提升券商在财富管理賽道的競争力。

與此同時，在12月3日，中國銀保監會發布了《關于保險資金參與證券出借業務有關事項的通知》，《通知》明确，保險集團(控股)公司和保險公司可以直接參與證券出借業務，也可以委托保險資産管理公司參與證券出借業務。業務範圍包括境内轉融通證券出借、境内債券出借、境外證券出借等。通知對對保險機構參與證券出借業務的決策管理流程進行規範，包括設臵差異化監管标準、建立資産擔保機制、加強合規管理要求等。

記者了解到，證券出借業務是境内外資本市場提高二級市場流動性的常見交易制度，發展較為成熟。截至2021年9月末，境内債券借貸規模8041億元，境内轉融通出借餘額1692億元，社保基金、商業銀行、證券公司、公募基金等市場主體均已獲準參與。保險資金作為資本市場重要參與者，債券、股票等證券資産持有期限較長、存量規模較大，截至2021年10月末，保險資金運用餘額達22.6萬億元，其中債券規模8.8萬億元，股票基金規模2.8萬億元。而考慮到股東出借上限比例和I9會計準則影響，實際出借規模較理論出借規模或存在較大差距。

張經緯認為，此次放開證券出借業務，一方面豐富了保險資金的運用方式，有助于盤活保險資金長期持有的存量資産，增厚投資組合收益；另一方面有助于發揮保險資金機構投資者作用，增加市場券源供給，提升市場流動性和活躍度，利于券商融券業務發展。

此外，在中證協發布的《證券公司收益互換業務管理辦法》（簡稱“《管理辦法》”）中，其核心要點在于強調持牌經營、提高投資者門檻、加強挂鈎标的管理保證金；強化風控管理等六方面内容。對于上述規定，最為受益的無疑是業務發展規範化的頭部券商。

自2012年試點以來，證券公司收益互換業務穩步發展，市場需求逐步擴大。張經緯表示，本次管理辦法的發布旨在進一步推動證券公司提升專業服務能力和合規風控水平，促進證券公司收益互換業務健康發展。一直以來收益互換業務集中度較高，截至今年10月底，全行業規模較大的前五家券商集中度達到72.02%，業務規範化發展将利好專業能力及風控管理能力更為突出的頭部券商，業務集中度有望繼續上行。

降準預期有望年内落地，券商闆塊有望演繹行情

值得一提的是除了上述一系列利好政策利好外，降準預期也是券商闆塊異動的一大因素。

安信策略研究團隊表示，結合曆史曆次表态“适時”“及時”降準到降準正式宣布時隔2～11日不等，預計央行在12月月内宣布降準進行MLF臵換的概率較大。券商闆塊作為最為受益流動性寬松的行業，降準預期升溫疊加風險偏好提振下，券商闆塊有望演繹行情。

（風險提示：投資有風險，資訊僅供參考。上述所列示上市公司僅陳述其與該事件相關，不作為具體推薦，投資者應自主做出投資決策并自行承擔投資風險。）

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